Производство пеллет в россии. Развитие рынка пеллет в мире и россии

Пеллеты - это прессованный при высоком давлении гранулят отходов деревообработки. Древесные брикеты, изготовленные из сухой щепы методом прессования без добавления связующих веществ. Пеллеты активно используются для отопления котельных и электростанций в Европе в качестве альтернативы традиционным видам топлива - нефти, газу и углю.При этом пеллеты намного экономичнее. Производство пеллет в России крайне выгодно по сравнению с остальными странами, так как именно в России имеется обширная сырьевая база. Производство экологического топлива достаточно рентабельный бизнес, особенно актуален для богатых лесом районов.

С экономической точки зрения пеллеты в России уступают только газу. Однако, оценивая эти два вида топлива с нескольких сторон, пеллеты в отоплении загородных домов на российском рынке предпочтительнее газа в связи с:

·невозможностью подведения газа ко всем домам;

·ограничения по лимиту газа;

·экологичностью отопления на пеллетах;

·взрыво и пожаробезопасностью пеллет;

·более стабильной ценой на пеллеты, в связи с возобновляемостью древесины;

·универсальностью использования пеллет в пределах одного дома (в котлах, каминах, печах, грилях и даже в качестве биотуалета для животных).

В целом древесные топливные гранулы предназначены для использования:

1.в котлах и каминах для отопления частных домов;

2.котельными жилищно-коммунального хозяйства;

3.в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии (КПТЭ) для тепло-энергоснабжения;

4.в качестве наполнителя для кошачьих туалетов (пеллеты являются прекрасным сорбентом и впитывают в себя как влагу – так и неприятный запах);

5.как наполнитель между стен, так как пеллеты прекрасно удерживают тепло;

6.при локализации и удаления жидких продуктов в аварийных ситуациях, а также как впитывающий материал разлитого масла в автосервисах.

Практически во всех регионах РФ производство пеллет является высокорентабельным. Из близлежащих к Европе регионов продукция может успешно экспортироваться, продукция, произведенная в более дальних регионах, может успешно реализовываться на внутреннем рынке.

Таким образом, брикетирование и грануляция решают проблему использования отходов, при этом извлекая прибыль. Кроме того появляется возможность обеспечить различные объекты дешевой тепловой энергией, но главное – улучшить экологическую обстановку.

Большое значение имеет технология производства пеллет. Способ производства топливных пеллет подразумевает экологически чистое исходное сырье, которое ранее являлось не перерабатываемыми органическими отходами, а также отсутствие вредных выбросов при сгорании, что обуславливает широкое применение этого вида топлива.

Сырье для пеллет сначала сильно измельчается, а потом проводится гранулирование, в результате пеллетированное топливо имеет все преимущества органического топлива и теплоотдачу, присущую ископаемому топливу. Гранулы можно изготавливать как из чистой древесины, так и из древесины в смеси с корой. И те, и другие имеют свою стоимость и востребованы на рынке.

Сырьем для производства пеллет могут служить также сухие стебли рапса, солома ржи, торф, солома ячменя и др.

Пеллеты изготавливаются путем прессования сырья под большим давлением в 300 атмосфер. В качестве сырья может быть использована чистая древесина с возможной примесью коры, но не более 10%. Пеллеты, изготовленные из натуральной древесины без примесей, относятся к классу «премиум» и имеют соответствующую высокую стоимость.

Это интересно: читайте наши - , и .

В общем виде, процесс изготовления пеллет состоит из следующих этапов производства:

1.Крупное дробление подготовленного и взвешенного сырья с применением специальных дробилок.

2.Сушка полученного полуфабриката в сушилках барабанного или ленточного типа до достижения им относительной влажности в размере 8-12%.

3.Мелкое дробление полученной массы, чаще всего при помощи молотковых мельниц.

4.Увлажнение полуфабриката водой или паром с применением шнековых смесителей для лучшего его склеивания во время прессовки.

5.Прессование с использованием плоской либо цилиндрической матрицы с последующим охлаждением пеллет.

Просеивание и упаковка полученных в конечном итоге пеллет.

Россия находится на 4-м месте по производству пеллет, хотя, по прогнозам, показатель будет расти. По некоторым данным общий объём всех произведённых пеллет составил свыше 1 млн. т, около 70 % этого объёма составляют гранулы, произведённые из древесины.

Большая часть предприятий по производству пеллет расположена в северо-западной части страны, ближе к европейским рынкам сбыта и морским терминалам, главным образом в Ленинградской области. Российские производители пеллет освоили только Северо-Западный регион, где произрастает около 60% лесов европейской части страны и производит около 200 тыс. т. в год.

Внутренний рынок сбыта древесно-топливных гранул развит слабо. Однако, гранулированное топливо может реализовываться на внутреннем рынке, а также стать выгодной экспортной единицей.

Основными потребителями энергии на основе пеллет являются собственные котельные лесных предприятий, частные котельные в коттеджных поселках (преимущественно, в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург и г.Москва) и небольшое число коммунальных служб в лесных регионах.

По подсчетам некоторых экспертов, примерно 90% производимых сейчас пеллет в России экспортируется, по мнению же других данная цифра с каждым годом уменьшается и сейчас составляет порядка 60-70%.

Основными регионами-экспортёрами России являются:

·Санкт-Петербург и Ленинградская область;

·Тверская область;

·Архангельская область;

·Красноярский край;

·Вологодская область;

·Республика Карелия;

·Новгородская область.

Структура экспортных поставок в разрезе производителей в силу особенностей российских отрасли и рынка практически полностью повторяет структуру выпуска.

Данный материал подготовлен специалистами компания «Антарес Плюс «. Мы занимаемся профессиональным проведением маркетинговых исследований, разработкой программ продвижения, а также написанием бизнес-планов.

Предоставляем бесплатные консультации по теме статьи, пишите, мы обязательно всем ответим.

Биотопливо получает все большее распространение во всем мире. Это обуславливается постоянным ростом цен на уголь и нефть. Кроме этого правительства многих стран все чаще задумываются о сохранении экологии, и Россия не исключение. Уже сегодня производители пеллет в России осознали огромные перспективы такого топлива и начали широкомасштабное производство.

Пеллеты полностью решают проблему с дорогими традиционными видами топлива. При этом при их сгорании не выделяются вредные соединения. Еще одно преимущество пеллет заключается в том, что для их производства используются отходы сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности, тем самым избавляя предприятия от необходимости утилизации отходов.

1. Что такое пеллеты

Пеллеты – это твердое биологическое топливо. Главная цель разработки пеллет заключается в том, чтобы сохранить окружающую среду и отказаться от более дорогого топлива. Наиболее применение пеллеты получили в отопительных станциях, которые поставляют тепло в жилые дома и промышленные помещения. Стоит отметить, что твердотопливные котлы имеют наиболее высокий уровень коэффициента полезного действия. При этом благодаря тому, что пеллеты имеют большую теплотворную способность уровень КПД твердотопливных котлов становиться еще выше.

Как вы уже знаете, изготавливаются пеллеты из различных отходов. В их число могут входить:

• Солома;
• Лузга подсолнечника и других культур;
• Щепки;
• Опилки;
• Стружка;
• Скорлупа орехов;
• Жмых винограда и других ягод;
• Торф и так далее.

Все эти виды сырья для пеллет быстро возобновляемые. Другими словами, запасы сырья восполняются каждый год.

Также внимания достоин тот факт, что при сгорании топливных гранул остается крайне мало золы, если говорить о пеллетах, сделанных из лиственной древесины, то уровень остатка золы составляет всего лишь 1,1%.

1.1. Производство пеллет в России

На сегодняшний день в России насчитывается более ста работающих предприятий, которые занимаются изготовлением пеллет. Но стоит отметить, что не все эти предприятия имеют большие масштабы. Некоторые из них занимаются мелким производством для частных целей и не занимаются экспортом производимой продукции.

Большая часть всех Российских предприятий по производству пеллет располагаются в Северо-Западной части страны. Это объясняется тем, что в этих регионах имеется мощная сырьевая база. То есть именно на Северо-Западе страны сосредоточено большинство лесопилок и имеется выход к морю. Это означает, что нет необходимости в дополнительных растратах на доставку сырья, а также имеется выход к рынкам сбыта.

Активному развитию производства пеллет в России способствуют множество региональных программ, которые направлены на переход котельных станций на использование экологически чистого биотоплива. Кроме этого ведутся активные разработки и внедрение технологий, позволяющих получать чистую энергию из древесины.

На данный момент самый крупный завод по производству пеллет располагается в Красноярском крае. Это предприятие производит около 80 тыс. тонн топливных гранул в год. Помимо этого завода существуют и другие производители пеллет, которые занимаются производством в промышленных масштабах:

• «Лесозавод25» располагается в Архангельской области. Этот завод изготавливает около 780 тысяч тонн топливных гранул в год;
• ООО «СТОД» - предприятие находится в Тверской области и производит около 60 000 тонн пеллет в год.

По оценкам производства топливных гранул в России производится более одного миллиона тонн пеллет в год. При этом стоит отметить, что приблизительно 70% всего объема производится из древесины. Это означает, что из соломы, жмыха и скорлупы орехов производится всего лишь 30% пеллет.

1.2. Линия по производству пеллет

Технология производства топливных гранул состоит из нескольких последовательных этапов:

• Крупное дробление заранее подготовленного сырья;
• Сушка получившейся массы. После этого процесса относительная влажность сырья не должна превышать 8-12%;
• Мелкое дробление сырья;
• Прессование сырья в гранулы;
• Просеивание пеллет;
• Расфасовка пеллет в упаковки.

Конечно, такая технология требует наличие специального оборудования для производства пеллет.Это специальные машины и аппараты, принимающие непосредственное участие в изготовлении топливных гранул.

Такое оборудование может быть миниатюрным и мобильным. Однако такие установки не отличаются высокой производительностью и больше подходят для частного использования. В промышленных масштабах используются целые производственные линии. Они состоят из следующих элементов:

• Специальное устройство для измельчения древесины – щепорез;
• Сушилка. Важный элемент линии по производству пеллет. От нее зависит дальнейшее качество топлива;
• Самое важное оборудование для производства пеллет – это пресс-гранулятор, который превращает древесную пыль (массу) в гранулы определенных размеров;
• Охладитель гранул;
• Барабан для просеивания.

Конечно, хоть пресс и считается наиболее важным устройством, однако каждый из элементов влияет на качество итоговой продукции. Это означает, что для производства наиболее качественных пеллет необходимо наличие качественного оборудования от щепореза, до охладителя.

1.3. Производители пеллет в России

На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее крупных предприятий, которые занимаются производством топливных гранул в России:

• Завод «Талион Терра» (тверской филиал ООО «СТОД» в г. Торжок);
• Биогран (Карелия);
• Грин-Пауэр (Ленинградская область);
• Сетлес (Карелия);
• Мейджер (Вологодская область);
• Мир гранул (Ленинградская область, Тихвин).

2. Изготовление пеллет из отходов жизнедеятельности: Видео

Они имеют практически максимальную загрузку и постоянные заказы от различных организаций. В качестве сырья для производства пеллет здесь могут использоваться различные отходы от основного производства. В подавляющем случае – это отходы от производства пиломатериалов. При этом стоит отметить, что рост спроса на пеллеты, как в России, так и за рубежом, постоянно растет.

Что касается средних и мелких предприятий, производимых топливные гранулы, то здесь можно сказать, что уровень загрузки не настолько велик. Более того, некоторые из таких предприятий простаивают. Это объясняется несколькими факторами. Во-первых, нехватка сырья. Во-вторых, возможно были допущены некоторые ошибки в момент проектирования и комплектации производств. Также огромную роль играет недостаток опыта в использовании подобного оборудования и разные проблемы с выходом продукции на внешний и внутренний рынок.

В наше время можно наблюдать слияние крупных и мелких предприятий по производству биотоплива. Это позволит многим производителям решить проблему с временными трудностями сбыта продукции. Как уже говорилось, данная область производства является относительно новой и только начинает развиваться. Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем пеллеты полностью заменят традиционные виды топлива.

Объем производства пеллет в РФ в 2015 г. по предварительным оценкам составил 930 тыс. тонн, причем зафиксирован рост даже в условиях кризиса. Из этого числа на экспорт поставляется порядка 90 %, однако, существуют и большие перспективы для внутренних поставок. Начать бизнес легко, поскольку необходимое оборудование можно приобрести всего за 270 тысяч рублей.

 

По данным маркетингового агентства Maksioma, за 2015 год в России производство пеллет достигло максимального значения за всю историю развития бизнеса - доля российских пеллет составила 3 % от мирового объема производства. За исследуемый период было произведено пеллет на 5 % больше по сравнению с 2014 г., а, согласно данным маркетингового исследования РБК, рост за год составил 29 %.

По статистическим данным Росстата, в 2014 г. было произведено 888 тыс. тонн пеллет, что на 30 % больше, чем годом раннее. Всего за 5 лет объем их производства вырос почти втрое (рис. 1).

Россия входит в десятку крупнейших в мире стран-производителей пеллет (занимает 8-е место - табл. 1). Причем основным вектором сбыта указанной продукции для России является экспорт. По объему экспорта Российская Федерация занимает 4-е место в мире среди стран-производителей пеллет.

По данным Росстата, в 2014 году из России было экспортировано 879 тыс. тонн пеллет, что на 30 % больше, чем годом раннее (рис. 2). Несмотря на небольшое падение мировой цены на пеллеты (на 5 % - до 175,8 долларов/тонна), объемы экспорта не снижаются и в кризисные 2015-2016 гг. в связи с ростом курса доллара.

Объем экспорта биогранул из России составляет 90 % от всей произведенной продукции. При этом доля мелких производителей топливных гранул - это 70 % от экспортного пеллетного рынка (по данным журнала «Экономикс» (№ 1, 2014 г.).

По итогам 2004 года основной объем экспорта пеллет пришелся на Данию (43 %) и Швецию (25 %). Лишь порядка 7 % биопродукции поставляется в страны Азии.

Исходя из этого, вполне понятно, что внутренний пеллетный рынок в России не заполнен - это идеальная ниша, в которой практически нет сегодня конкуренции. За пеллетным производством стоит будущее в России, поэтому вполне очевидно, что производство пеллет как бизнес сегодня является перспективным и высокорентабельным направлением.

Этому способствует также то, что благоприятные условия развития в этой сфере бизнеса обеспечиваются государством - реализуется госпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная Распоряжением Правительства от 03.04.2013 № 512-р. В рамках госпрограммы действует подпрограмма 6 «Развитие использования возобновляемых источников энергии» - ее целью, в частности, является использование для выработки энергии отходов (деревообработки, сельскохозяйственных и иных). Программа рассчитана на выполнение до 2020 года.

Исходя из вышеуказанного очевидно, что бизнес на пеллетах имеет четко очерченные перспективы. Ведь, кроме экспорта, объемы которого ежегодно растут по объективным причинам, еще и расширяется внутренний рынок. То есть, начав этот бизнес, можно рассчитывать на то, что рынок сбыта будет обеспечен.

Кроме того, это такой вид бизнеса, который можно начать в каком угодно масштабе - от гаражного производства до постройки целого пеллетного завода. Ознакомимся подробно с этим выгодным видом бизнеса.

Бизнес на пеллетах

Что такое пеллеты

Пеллеты - это спрессованные гранулы, используемые в виде топлива для сжигания в котлах с целью выработки тепловой и электрической энергии. Топливные гранулы имеют стандартный размер, а их состав зависит от выбранного для их изготовления сырья.

Это самое экологически чистое топливо, объемы потребления которого в мире ежегодно растут на 10-15 %.

Из чего изготавливаются пеллеты

Высококачественные пеллеты (с самой низкой зольностью - менее 1,5 %) содержат меньший объем коры. Они считаются пригодными для домашних котлов. Цвет их более светлый по сравнению с другими - их еще называют «белыми».

А гранулы, показатель зольности которых превышает 1,5 %, считаются промышленными - для их сгорания уже потребуется специальное оборудование. Сравнительные качественные характеристики двух типов пеллет наглядно представлены в табл. 2.

Большая популярность пеллет как топлива связана с тем, что, во-первых, это самое экологичное и экономичное сырье. При сгорании тонны биогранул выделяется 3,5 тыс. кВт * ч тепловой энергии, что в 1,5 выше, чем при сгорании дров и практически соответствует показателю теплотворности каменного угля.

Во-вторых, пеллетное производство решает проблему утилизации отходов лесопереработки и низкокачественного леса. К тому же, это позволяет экономить не только на цене топлива, но и на логистических расходах - ведь вместо привозного угля теперь появляется возможность использовать местные возобновляемые ресурсы.

Производство пеллет имеет вполне просчитываемую высокую рентабельность. Так, завод производительной мощностью 10 тонн/час потребует инвестиции в размере 5-10 млн долларов. Срок окупаемости при этом, по данным Коммерсант.ру, составит 3 года.

Где используются пеллеты

Основным предназначением пеллет является использование их в виде сырья для получения электрической и тепловой энергии. Пеллеты сжигают в твердотопливных котлах. Основная сфера применения выработанной из биогранул энергии в России - это сфера ЖКХ, в т.ч. и отопление частных домохозяйств.

Благодаря предельно низкой влажности (8-12 %) и высокой плотности, гранулы предпочтительные использовать для сгорания в котлах во избежание образования сажи и копоти, что приводит к быстрому выходу котлов из строя. В котлах биогранулы не сжигаются в прямом смысле слова, а тлеют, что обеспечивает их экономичность при большом показателе теплоотдачи.

Пеллеты легко транспортировать, а топливное оборудование легко подключить, т.к. нет привязки к близости прохождения магистральных трубопроводов, как при подключении к газовым сетям. А самое главное - это самое дешевое топливо , цена биогранул в 1,5 раза дешевле угля, также они дешевле мазута.

Пеллеты, изготовленные из агросырья, - самое востребованное топливо для теплоэлектростанций и частных домохозяйств. Дело в том, что они стоят значительно дешевле других видов биогранул, а удельная теплота их сгорания находится на предельно высоком уровне.

По данным Forbes , объем внутреннего потребления биогранул в России растет практически ежемесячно. Этому способствует появление большого числа котельных в регионах, которые приспособлены под использование пеллет.

Поскольку размах для пеллетного бизнеса целиком зависит от объема финансирования и целей инвестора, то и оборудование для запуска производства может быть выбрано различное. Так, для гаражного бизнеса подойдет небольшая линия производительностью порядка 100 кг пеллет в час. Стоимость этого оборудования вполне посильна для представителей малого бизнеса.

Для запуска крупного завода потребуются не только большие инвестиции, но и сразу решение вопроса с долговременной обеспеченностью сырьем и наличием постоянных рынков сбыта. Рассмотрим, какое оборудование необходимо для пеллетного бизнеса, а также сориентируемся с его стоимостью.

Оборудование для производства пеллет

Технология производства очень простая и состоит из таких этапов:

• Измельчение сырья до состояния муки в дробилке. На этом этапе в зависимости от типа сырья задействуются: роторные молотковые дробилки, сепараторы опила/отжима влаги, рубильные машины, измельчители рулонов.
• Подсушивание переработанной массы в сушильных барабанах. Понадобятся также топочные блоки, теплогенераторы и горелки.
• Грануляция в пресс-грануляторе/парогенераторе. При сжатии происходит нагревание сырья и в результате выделяется лигнин, скрепляющий древесную муку в плотные гранулы.
• Охлаждение для сохранения формы в колоннах охлаждения.
• Фасовка (фасовочные и весовые устройства).
• Транспортировка (транспортеры, конвейеры, нории, циклоны и проч.).

Стоимость оборудования для производства пеллет

При выборе оборудования следует учитывать его производительность, а также отзывы о его качестве.

По данным официального производителя пеллетных котлов ROTEKS, самыми дорогими линиями считаются выпущенные под марками Kahl и Munch. На обустройство цеха производительностью 2 т/ч потребуются инвестиции в объеме 1 млн евро. Меньшую стоимость имеют пеллетные линии, выпускаемые «Радвилишкским машиностроительным заводом» (Литва). Оборудование такой же мощности обойдется примерно в полмиллиона долларов.

Остановимся подробнее на 3 наиболее популярных линиях:

Пеллетная линия MPL300

Пеллетная линия Granwood PROFI-500

Оборудование для производства пеллет SKJ2-150

Из таблицы 3 наглядно видно, что начать бизнес в этой сфере можно и с минимальными вложениями. Главное - обеспечить производство сырьем и найти рынок сбыта.

Анализ рынка пеллетного производства в России

Никоноров С. М.

Штепа М. В.

Аннотация. В статье рассматривается биоэнергетика как наиболее перспективная отрасль альтернативной энергетики для нашей страны. Анализируются проблемы биоэнергетичесой отрасли в связи с экономическим кризисом и принятием санкций в отношении России. Рынок экспорта пеллетного производства и сертификации по новым стандартам ЕС. Конкуренция на внешнем рынке в связи с резким падением цен на нефть.

Прошлый 2014 год стал началом охлаждения политико-экономических отношений между Россией и Европейским союзам, присоединение Крыма и события на востоке Украины послужили началом введения первых санкций в отношении нашей страны.

Развитие биоэнергетической отрасли в России сформировалась более 15 лет назад, и получило свое развитие как ответ на вызов времени в поиске альтернативных источников энергии, а так же удовлетворение все возрастающих европейских потребностей в биотопливных продуктах. Таким образом, спрос формировал предложение. На сегодняшний день ухудшение макроэкономической ситуации,вызванное снижением цен на нефть, ввод финансовых и технологический санкций против российских компаний, усугубили существующие проблемы отрасли. На сегодняшний день для каждой отрасли возникает резонный вопрос как санкции скажутся на сбыте и производстве.

Большинство экономистов и экспертов ожидают, что даже при еще большем охлаждении отношений между Россией и Западом биоэнергетику и производство биотоплива не будут включать ни в один санкционный список. В то же время Павел Трушевский (генеральный директор ООО “Лесная сертификация“) так оценивает вероятность введения санкций на рынке биотоплива:»Еще 2–3 месяца назад я верил в то, что когда говорит бизнес, политики молчат. Теперь я в этом убедился окончательно, только со знаком минус. Все санкции превратились исключительно в инструмент, за счет которого американская экономика пытается закрепиться на европейском пространстве». см. http://pda.lesvesti.ru/news/capital/8133/ ]

На мировом рынке происходит активное вытеснение российских производителей биотоплива, в том числе и за счет активного производства пеллет в Северной Америке, но на них идет древесина из ценных и малонарушенных лесов, а значит и себестоимость гораздо выше.

Однако эксперты сходятся во мнении, что искусственного ограничения рынка биоэнергетики в ближайшее время ожидать не стоит. Обеспечение энергоресурсами европейский рынок и так имеет сложности из-за ежегодных сбоев при транзите через территорию Украины. В такой ситуации в предстоящий отопительный сезон 2015 не стоит ожидать санкций в отношении нашей страны, хотя бы в этом направлении. Но трудности на рынке сбыта лишь обострили понимание, что одного Европейского рынка сбыта не достаточно, для развития производства и технологий необходим как внутренний спрос, так и выход на азиатский рынок.

Биоэнергетика для нашей страны является одной из самых перспективных биотехнологических отраслей российской экономики. На это есть экономические, экологические и социальные причины. С экономической точки зрения развитие биоэнергетики, как одного из видов альтернативной энергетики, позволит начать движение в сторону отказа от углеводородов, как основного источника энергии в России, а развитие биоэнергетических технологий сделает страну более технологически развитой, что будет способствовать преодолению статуса « сырьевой державы». В долгосрочной перспективе применение биомассы, приведет не только к сокращению затрат, но и будет иметь колоссальный экологический эффект. Что позволит с одной стороны, избежать исчерпания невозобновимых и переэксплуатации иных природных ресурсов, с другой стороны, ресурсом станет невостребованная в данный момент биомасса из сельского и лесного хозяйства, пищевой отрасли, аквакультуры и органических отходов, что снизит количество образующихся промышленных и бытовых отходов, следовательно, снизит загрязнение почвы и воздуха. Социальный эффект от развития биоэнергетической отрасли в нашей стране связан в первую очередь с обширной территорией нашей страны и неравномерным распределением традиционных энергетических ресурсов. Биоэнергетика позволит решить энергетические проблемы в труднодоступных и удаленных регионах, а так же способствовать их социальному и экономическому развитию.

Кудрявцева О. В., Яковлева Е. Ю., Вильт М. В. Типология биотехнологий и место в ней российской биоэнергетической отрасли // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 13.

Производство древесного топлива в виде пеллет наиболее выгодно на внешний рынок, с большими ценами. Отечественный рынок экспорта древесных гранул еще молодой, но уже сейчас наша страна входит в тройку лидеров, стран, экспортируемых пелетты в Европу, а в суммарном мировом экспорте за 2014 год составила 6% . По уровню же производства древесных гранул Российская Федерация стоит на восьмом месте в мире среди стран, выпускающих возобновляемое древесное биотопливо (WoodPellets ), занимая долю 3% мирового производства.В России на данный момент около 6 регионов, в которых сосредоточен экспорт пеллет - см. диаграмму:

За прошлый год отечественные деревообрабатывающие предприятия поставили пеллеты из древесных отходов почти в 30 стран мира. Основным рынком сбыта древесных гранул из России являются скандинавские страны. Пеллеты из России закупают также в центральной и северной Европе. Пеллеты, произведенные на Дальнем Востоке, экспортируются, прежде всего, в Южную Корею и Японию. Российские топливные гранулы из лузги закупают в основном Великобритания и Польша.

По оценкам экспертов лишь 20% произведенных в стране пеллет остаются на внутреннем рынке, для потребления. Но на сегодняшний день идет развитие и внутреннего рынка биоэнергетики, уже заключен договор и будет реализован в Крыму, на новой территории России, совместный российско-болгарский проект по созданию кластера биоэнергетики и биопроизводства.

На начало 2014 года в России уже работало 12 крупных пеллетныхзавадов, экспортирующих в год от 20 до 300 тыс.т. пеллет. (см. табл 2.) По данным Минпромторга ежегодно в нашей странепроизводится до 1 млн.т. пеллет и ежегодно увеличивается на 10-15%.

На западные рынки в основном экспортируются индустриальные гранулы (пеллеты для сжигания на ТЭС большой мощности; соответствуют новому стандарту EN B. Большинство российских заводов по производству пеллет соответствуют последним европейским стандартами в ЕС экспортируют гранулы классаENplus А1 (белые пеллеты, называемые часто пеллетами премиум-класса, для использования в пеллетных котлах небольшой мощности, в основном в частном секторе). Сертификат EN plus был введен Европейским Союзом в 2011 году и предусматривает более жесткие стандарты для твердого топлива из биомассы. Для подтверждения, необходимо получить сертификациюEN plus, которая пришла на сменупредудущим стандартам, немецкому Dinplus. Компания AEBIOM – EuropeanBiomassAssociation – занимается выдачей данных сертификатов. Данный сертефикат подтверждает, что компания использует древесину из легальных источников, а заявленный режим технологии производства гранул строго соблюдается и соответствует высоким европейским стандартам. На сегодняшний день этот вид сертификации получили уже 12 отечественных производителей пеллет. На заводах происходит проверка включающая в себя анализ всех стадий производства: объем и поставка сырья, объему выпускаемой продукции, технологией и местом хранения древесных гранул.

В 2015 г. стартовала программа новой сертификации на промышленные пеллеты под названием SPB. В данное время она находится лишь в тестовом режиме, но разработчики после прохождения тестового периода, ожидают ввести ее в обязательном порядке.

Экономика и политика неразрывно связаны и последние изменения в мире сказались и на рынке биотоплива. Резкое падение цен на нефть, негативно повлияло на европейский потребительский рынок древесного биотоплива. Частные домохозяйства уже не видят смысла в переходе на экологически чистые виды топлива, без существенной дотации со стороны государства.

С другой стороны крупные ТЭЦ, которые европейские правительства вынуждает уходить от « грязных» технологий штрафами за выбросы CO 2 , по-прежнему нуждаются в биотопливе в больших объемах. Однако крупные энергетические концерны все настойчивее начинают требовать сертификаты на производимые пеллеты. Сертификация – это хорошее дело и по карману среднему и крупному бизнесу, но для мелких российских производителей – проблема. Окупаемость данного сертификата совершенно не очевидна частному предпринимателю или руководителю малого бизнеса. Поэтому в 2015 г. ожидается уход с экспортного рынка мелких производителей пеллет. Сможет ли внутренний спрос на данный вид биотоплива обеспечить дальнейшую работу данных предприятий? Этот вопрос ИАА « ИНФОБИО» уже задает много

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, в рамках проекта 14-06-00385 А

« Разработка комплексного междисциплинарного подхода для оценки эколого-экономической эффективности биоэкономики (на примере биоэнергетической отрасли)»

Список литературы

1. Кудрявцева О. В., Яковлева Е. Ю., Вильт М. В. Типология биотехнологий и место в ней российской биоэнергетической отрасли // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 13.
   1. Кудрявцева О., Яковлева Е. Перспективы развития биоэнергетики в России (межотраслевой аспект) // сборник 13-й Международной научно-практической конференции « Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды». - СОПС, Российское общество экологической экономики/ Москва, 2015. C. 184–195.
   2. Информационно аналитическое агентство « ИНФОБИО» Журнал « МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА» http://www.biointernational.ru/news/3067.html

07.12.2015, 5744 просмотра.

Пеллеты (топливные гранулы) — один из самых востребованных источников энергии в развитом мире. Применение гранул в энергетике — это серьезное повышение эффективности предприятий по переработке древесных ресурсов. Помимо прагматической стороны дела — дешевизны и высокого КПД, использование биотоплива помогает сохранять природу и улучшать экологическую обстановку. Но для российской экономики экология пока не выступает значимым фактором пеллетного производства. Гораздо привлекательнее налаженный сбыт в Европу, а заодно — решение проблемы утилизации отходов.

Пеллеты, или древесные гранулы, — твердое насыпное топливо, которое изготавливается из высушенных измельченных древесных отходов без минеральных примесей и посторонних включений. В процессе производства отходы прессуются в плотные гранулы разной формы. В зависимости от состава сырья — наличия в нем коры, присутствия гнили — пеллеты получаются разного цвета, по которому можно ориентировочно определить их качество. Светлые (белые) пеллеты, произведенные из качественной окоренной древесины или опилок, ценятся выше черных и серых за более высокую плотность и теплоотдачу, низкое содержание пыли, меньшую зольность. Качество подтверждается сертификатами, соответствующими стандартам Евросоюза.

Пеллеты обладают многими преимуществами по сравнению с другими видами топлива. В их числе: экологическая чистота, низкий процент угарного газа, высокая теплоотдача, минимум отходов после сгорания (около 1% массы), ценовая доступность, оптимальные характеристики для транспортировки, удобство хранения, низкая пожароопасность.

Стандартный диаметр пеллет — 6 и 8 мм (есть ряд предприятий, производящих гранулы диаметром 4 и 12 мм), длина варьирует от 5 до 40 мм, насыпная плотность — 650 кг/м 3. Упаковываются гранулы либо в биг-бэги вместимостью от 500 до 1200 кг (для промышленного потребления), либо в полиэтиленовые или пропиленовые мешки от 5 до 50 кг (для розничной торговли). Как мелкая, так и крупная фасовка может осуществляться на полуавтоматических или автоматических упаковочных линях. Для крупных потребителей топливные пеллеты отгружаются насыпью (навалом). При правильной погрузке подобный способ перевозки не влияет отрицательно на качество. Главные достоинства отопительных систем, оборудованных пеллетными котлами: высокий КПД, низкая зольность и автоматическая подача топлива, то есть минимальное использование ручного труда и, как следствие, сокращение рисков, связанных с так называемым человеческим фактором.

География производства пеллет в России

Рис. 1. Структура производства топливных пеллет в России по федеральным округам в 2009-2017 годах, тыс. т

По данным RBC.Research, общее число пеллетных заводов в России сегодня превышает 250. Их совокупные производственные мощности, по разным оценкам, составляют до 3,5 млн т пеллет в год, однако загружены они в среднем на 50%. Это крупные и средние по масштабу комбинаты, для которых производство пеллет является дополнительным видом деятельности, и небольшие специализированные предприятия, использующие в качестве сырья для производства пеллет отходы лесопильных и деревообрабатывающих производств.

Крупных предприятий, располагающих мощностями 50 тыс. т в год и выше, пока 13, однако их усилиями выпускается более половины всего объема пеллет в стране. Многие заводы и комбинаты, производящие фанеру, древесноволокнистые и древесно-стружечные плиты, мебель и домокомплекты, а также занимающиеся лесозаготовками и производством пиломатериалов, сталкиваются с серьезной проблемой утилизации отходов. Производители по-разному выходят из ситуации: одни оставляют гнить горы отходов под открытым небом на своей территории, другие сжигают щепу и опилки, третьи вывозят их на свалку, более ответственные используют в качестве топлива для собственных котельных и организуют продажу. Но все больше появляется предприятий, которые налаживают изготовление пеллет. Пеллетные производства, несмотря на необходимость инвестиций, могут повысить рентабельность деревообрабатывающих предприятий или хотя бы избавить их от издержек на утилизацию и штрафы за неправильное избавление от отходов. Кстати, самый мощный российский производитель пеллет — ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация» («ВЛК») считается специализированным предприятием, хотя и было создано как звено в рамках целлюлозно-бумажного производства.

Предприятий средней мощности (от 20 до 50 тыс. т пеллет в год) сейчас не больше 15. Есть совсем небольшие компании, вырабатывающие в год 10-15 тыс. т, производством пеллет также нередко занимаются индивидуальные предприниматели, бригады в исправительных колониях и т. д. Сбор информации по этим малым производствам затруднен, и, скорее всего, данные о них не попадают в официальную статистику, в связи с чем указанные объемы выпуска пеллет в России занижены.

Большая часть предприятий по производству пеллет находится в северо-западной части страны, в основном в Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия. Их расположение обусловлено близостью к морским терминалам и, как следствие, к европейским рынкам сбыта. В последние несколько лет активизировались производства в Сибири и на Дальнем Востоке, что тоже объясняется ориентацией на экспорт в азиатском направлении, которое видится очень перспективным.

Производители пеллет на Северо-Западе

Таблица 1. Некоторые производители топливных пеллет в Северо-Западном федеральном округе

На Северо-Западе самыми насыщенными регионами по числу пеллетных производств являются Санкт-Петербург и Ленинградская область. В пос. Советский Выборгского района находится самое крупное в России предприятие по выпуску пеллет — «Выборгская лесопромышленная корпорация». Мощности этого завода, введенного в эксплуатацию в 2011 году, составляют 1 млн т в год. Это очень значимый по европейским и американским меркам масштаб, а для России и вовсе гигантский. К сожалению, почти с самого начала работы компания столкнулась с самыми разными проблемами: от финансовых до уголовных. В 2014 году ООО «ВЛК» выпустило максимальный объем продукции — почти треть общероссийского объема пеллет. Затем производство стало стремительно падать: в 2015 году комбинат выпустил всего около 140 тыс. т пеллет, в 2016 году — около 50 тыс. т, то есть 5% проектной мощности. Были месяцы, когда завод временно останавливал производство.

Основная причина сложностей — огромная кредиторская задолженность «ВЛК», которая исчисляется миллиардами рублей. Возможно, с долгами было бы рассчитываться проще, если бы собственник предприятия не был осужден. Постепенно задолженность сокращается, но, видимо, в недостаточной мере для того, чтобы завод мог начать работать в полную силу. Хотя есть большое число исковых заявлений о признании комбината банкротом, до банкротства дело пока не дошло. Тем более что комбинат совсем недавно получил европейские сертификаты на продукцию (SBP и ENplus). Так что планы развития у предприятия есть. И, по сведениям некоторых источников, в 2017 году комбинат собирается увеличить объемы производства и планирует вернуться к активной экспортной деятельности. Во всяком случае, выпуск пеллет в Ленинградской области в первом полугодии 2017 года действительно растет.

Другими заметными игроками рынка пеллет в Ленинградской области являются «ИКЕА Индастри Тихвин» (бывшее ООО «Сведвуд-Тихвин»), ООО «Свирь Пеллетс» («Северо-Западный холдинг», группа «Каротекс»), ООО «ФРП», ООО «ЗПЛГ» («Тихвинские пеллеты»). Объемы выпуска у них разные: если первое из названных предприятий может производить 75 тыс. т пеллет в год, то последнее — 15 тыс. тонн.

Второй по масштабам выпуска пеллет регион СЗФО — Архангельская область. Там функционируют сопоставимые по объемам производства ГК «УЛК» («Устьянский лесопромышленный комплекс»), ЗАО «Лесозавод 25» (в составе которого две производственные площадки) и ОАО «ЛДК-3». Последние два комбината входят в группу ГК «Титан». Таким образом, в Архангельской области происходит формирование кластера по производству пеллет. Стратегия развития лесного комплекса Архангельской области до 2030 года предполагает, что к 2020 году выпуск древесных топливных гранул должен достичь 700 тыс. тонн.

Есть и уникальные предприятия. Так, ОАО «Бионет» в г. Онеге начало производство черных гранул из отходов гидролизного производства — лигнина. Отходы в большом количестве сохранились на территории бывшего Онежского гидролизного завода. Считается, что их запасов хватит на 15 лет и завод сможет выпускать около 150 тыс. т черных гранул ежегодно. У подобных пеллет повышенная теплотворная способность, и инвесторы рассчитывают продавать их по высокой цене.

Что касается новых предприятий, то в Бокситогорском районе Ленобласти на весну 2017 года был запланирован пуск пеллетного завода ООО «ММ-Ефимовский» (полное название — «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский»). Известно, что в организацию этого производства инвесторами вложено 500 млн рублей.

В Республике Карелия реализуется проект на территории пос. Мелиоративный (Прионежский р-н). Биотопливо будет выпускаться предприятием ООО «Биомаг Экотехнологии». Завод строится, инвестиции составляют около 100 млн руб. Мощность будущего производства 30 тыс. т пеллет ежегодно. Известно, что ООО «СевЛесПил» (Республика Коми), которое работает с 2016 года и ежегодно производит пока 3-4 тыс. т пеллет, планирует до конца 2017 года ввести в эксплуатацию вторую производственную линию. Также пеллетный завод собирается построить сыктывкарское предприятие «Лузалес».

Производители пеллет в Сибири и на Дальнем Востоке

Таблица 2. Некоторые производители топливных пеллет в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах

В последние годы пальму первенства по масштабам выпуска древесных гранул у предприятий северо-западных областей страны грозятся перехватить компании сибирских и дальневосточных регионов. Там в 2016-2017 годах ведется строительство нескольких крупных производств.

Иркутская область — один из российских регионов, где лесопереработка является локомотивом развития региона и довольно острой считается проблема реализации технологической щепы. Ситуация усугубляется тем, что продавать щепу местным целлюлозно-бумажным производствам невыгодно из-за низких цен. До 2016 года переработка отходов в древесные гранулы в промышленных масштабах была налажена только на предприятиях Красноярского края ЗАО «Новоенисейский ЛХК» и ООО «ДОК Енисей».

В 2016 году было завершено строительство сразу двух производственных линий общей мощностью 200 тыс. т в рамках проекта ООО «Сибирские топливные гранулы». Сырьем для них служат опилки, остающиеся от производства пиломатериалов на заводах «ЛДК Игирма» и «ТСЛК». «Сибирские топливные гранулы» стали дополнением к двум аналогичным цехам меньшей мощности, введенным в эксплуатацию двумя-тремя годами ранее на ООО «Лесресурс» и Шелеховском ДОЗе. В течение 2017 года должна заработать линия по производству пеллет ООО «ЛесСервис», которое уже завершило строительство цеха, идут пусконаладочные работы. Кстати, ООО «ДОК Енисей», которое располагает производством мощностью 120 тыс. т в год, не собирается останавливаться на достигнутом и планирует организовать новое производство мощностью 135 тыс. тонн.

Таблица 3. Некоторые производители топливных пеллет в Центральном федеральном округе

Возможность организации линий по выпуску пеллет рассматривают и другие лесопильные предприятия региона. Например, группа «Илим» планирует вложить в деревообрабатывающую отрасль Иркутской области 53 млрд руб. Компания «Азия Лес» реализует проект по переработке отходов лесопиления в пос. Березовый Хабаровского края. На новом заводе, который планируется ввести в эксплуатацию осенью 2017 года, будут действовать три линии: по производству пиломатериалов (мощностью 300-330 тыс. м 3 в год), по выпуску технологической щепы (мощностью 240-290 тыс. м 3 в год) и по изготовлению пеллет (мощностью 80-90 тыс. т в год). Сейчас на заводе ведется тестирование оборудования и идет набор персонала.

На Дальнем Востоке работает ООО «СП Аркаим», которое производит в год чуть больше 100 тыс. т гранул, хотя возможности предприятия позволяют выпускать в два раза больше.

Можно упомянуть и заявленные планы АО «Краслесинвест», которое строит пеллетный завод в Богучанском районе. Производительность линии превысит 100 тыс. т в год. Сообщается, что топливные пеллеты АО «Краслесинвест» начнет выпускать уже в ноябре 2017 года. Кроме того, и ООО «Альтернативная энергетика» заявляло о создании производства топливных пеллет объемом 38 тыс. т в год.

Таким образом, только в текущем году в Сибири может появиться сразу несколько мощных производств по выпуску древесных гранул. Не секрет, что в качестве рынков сбыта новые предприятия видят страны Евросоюза, куда отправляют продукцию другие российские заводы. Из Сибири на Северо-Запад гранулы доставляются железнодорожным транспортом, а затем из портов Ленинградской области морским путем поступают европейским заказчикам.

Производители пеллет в центральных регионах России

В Центральном федеральном округе сосредоточено большое число пеллетных производств, но все они не очень крупные. Более или менее заметными объемами могут похвастать предприятия ООО «Доц Плюс» (пгт Большое Полпино Брянской обл.), ООО «СТОД» и ООО «Агросервис» (Тверская обл.) и ООО «ЭкоБиоЭнергия» (г. Галич Костромской обл.). Есть в регионе и проекты новых заводов. Так, в Рязанской области ООО «Гранд» планирует наладить выпуск пеллет в с. Княжое Кораблинского района. Проект получил статус приоритетного инвестиционного в области строительства предприятия по глубокой переработке древесины на базе лесных хозяйств региона. Инвестиции должны составить более 300 млн руб. Также в Ельнинском районе Смоленской области началась реализация проекта «Организация цеха по производству древесных пеллет мощностью 100 т в месяц», инвестиции составили почти 4 млн руб. Сроки пуска этих производственных линий пока неизвестны.

Производители пеллет в Поволжье и на Урале

Таблица 4. Некоторые производители топливных пеллет в Приволжском и Уральском федеральных округах

В Поволжье и на Урале есть небольшие предприятия по производству биотоплива. На их фоне выделяются ООО «Сургут-Мебель» (г. Сургут) и ООО «Русский Пеллет» (входит в ГК «Одис»; г. Йошкар-Ола). Есть пеллетное производство на фанерном комбинате «Власть труда», г. Нижний Ломов (Пензенская обл.). Предприятия работают в основном на местный рынок, но экспортом по возможности тоже занимаются. Грандиозных планов по возведению новых заводов пока не обнародовано.

Динамика производства пеллет в России

Древесные гранулы как вид топлива востребованы во многих странах мира. Когда же они начнут использоваться на отечественном рынке? Судя по всему, инерция как потребителей, так и производственников еще долго не создаст отечественным производителям пеллет достойных перспектив внутри страны. Подавляющее большинство теплоцентралей в России работают на традиционных видах топлива; хотя что может быть традиционнее древесины? Можно сколько угодно повторять, что использование пеллет — это двукратная экономия по сравнению с углеводородным топливом, но затраты на переоборудование котельных остаются не по карману региональным властям.

Российский рынок топливных гранул (пеллет) из числа немногих, демонстрирующих стабильный рост в последние семь — восемь лет. Небольшое падение было отмечено только в 2013 году, а в целом сохраняется тенденция прироста: ежегодно выпуск увеличивается на 50-100 тыс. т. Особенно высокую активность отечественные предприятия-производители проявляют в текущем году: за первое полугодие древесных гранул было выпущено на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Это почти гарантирует, что по итогам года выпуск увеличится как минимум на треть по сравнению с 2016 годом. Чем же обусловлен этот взрывной рост? Ответы будут найдены после небольшого анализа, который приведен в этой публикации.

В прошлом номере журнала при характеристике состояния российского рынка пеллет отмечалось, что в 2017 году ожидается пуск сразу нескольких крупных новых производств. Большая часть их должна появиться в Сибири: в Иркутской области и Красноярском крае. Также намечено открытие новых предприятий в Ленинградской, Архангельской областях, Республике Карелия. Немало запланированных к вводу производств фигурируют в федеральных и региональных планах на 2019-2020 годы.

Рис. 2. Динамика производства пеллет в России в 2009-2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. т

Пока Северо-Западный округ лидирует по пеллетному производству с существенным отрывом. До недавнего времени на его долю приходилось около 60% выпуска древесных гранул в стране. Но ввод двух новых производственных линий в Иркутской области в 2016 году наметил поворот к изменению ситуации. Прошли времена, когда на рынке доминировала одна компания. Несмотря на то, что лидер рынка — ООО «ВЛК» — вновь начал увеличивать производство, теперь у него сразу несколько сильных конкурентов. Монополия закончилась.

В 2017 году ситуация на рынке обещает кардинально измениться, и не только в количественном выражении. Если все объявленные к пуску иркутские и красноярские заводы действительно будут введены в эксплуатацию до конца года, то доля Сибирского округа может увеличиться с 13-15% сразу до 25%, а то и больше. Другие регионы страны пока не демонстрируют серьезного прироста.

Другое дело, что возрастающая конкуренция почти никак не касается самого российского рынка. Внутренние потребности в биотопливе отечественными производителями закрываются по остаточному принципу — местный спрос на топливные гранулы невысок. Почти весь произведенный объем пеллет уходит за границу.

Статистика производства топливных брикетов, так называемых евродров, показывает реальный спрос на инновационное топливо отечественных котельных и частных потребителей. Доля произведенных брикетов составляет всего 4% общего объема топлива, произведенного из отходов деревообработки (см. рис. 3). В количественном выражении это всего 50-60 тыс. т в год (расчет выполнен на основе данных предприятий за первое полугодие 2017 года). Примерно столько же потребляется и пеллет, остающихся на внутреннем рынке.

Экспортная деятельность российских производителей пеллет

Табл. 5. Структура производства пеллет в России по федеральным округам в 2009-2016 годы и прогноз на 2017 год, т

Расширение отечественного производства древесных топливных гранул — это прямой расчет российских производителей на укрепление своих позиций на европейском рынке. А расширяться есть куда. По данным финской консалтинговой компании Pöyry, в 2015 году мировое потребление топливных пеллет достигло 29,2 млн т. В 2016 году оно превысило 30 млн т, а к 2020 году, согласно расчетам, достигнет 47,3 млн т в год.

Европейские энергетические холдинги получают государственные субсидии за производство энергии из экологически чистого топлива. Российское государство пока не может выделять серьезные средства на подобные цели. Даже официально объявленные компенсации за перевод производств на «зеленую энергию» удается получить с большими бюрократическими проволочками и далеко не всем компаниям.

Поскольку внутренний рынок потребления пеллет по-прежнему слабо не развит, то почти все производители ориентируются на европейский или азиатский рынок сбыта. В России слишком мало объектов энергетики, потребляющих древесное топливо. Спрос предъявляют лишь частные лица либо небольшие котельные, а крупных котельных или ТЭЦ, работающих на пеллетах, почти нет. В результате на экспорт уходит до 97% всех произведенных топливных гранул (в 2012 году было меньше 90%).

Рис. 3. Структура производства пеллет в России по федеральным округам в 2009-2016 годы и прогноз на 2017 год, %

Рис. 5. Динамика экспорта пеллет из России в 2012-2016 годы и прогноз на 2017 год, тыс. т

Россия, по данным информационного агентства «Инфобио», уверенно удерживает третье место на европейском пеллетном рынке. Большинство российских компаний, занимающихся экспортом продукции, не испытывают проблем со сбытом. Во второй половине 2015 года в экспорте продукции участвовали 157 российских производителей гранул. Девальвация рубля относительно евро сделала экспортные направления привлекательными даже для тех компаний, которые раньше страдали от больших издержек на транспортные расходы.

Однако европейские потребители с каждым годом предъявляют повышенные требования к качеству биотоплива. В 2015 году решением руководства ЕС с 3 до 1,5% была понижена норма зольности в пеллетах, предназначенных для промышленного потребления. Также теперь требуется подтверждать качество происхождения сырья. В 2016 году российские производители, работающие без сертификатов, столкнулись с серьезными проблемами при сбыте.

И отечественные компании начали активно получать европейские сертификаты EN plus (для розничных продаж) и SPB (для промышленных продаж) в надежде на стабильный спрос на западных рынках. Правда, далеко не всем производителям удается оформить эти документы. С одной стороны, сертификация добровольная, с другой — только сертификат качества дает возможность любой европейской энергетической компании рассчитывать на субсидию от государства. Кроме того, в Европе необходимо осуществлять отчисления с каждой проданной партии, а при понижающихся в последнее время ценах это сильно ослабляет привлекательность экспортных поставок в небольших объемах.

Да и сама сертификация не бесплатная — расходы на ее оформление составляют от 3 до 6 тыс. евро, а для небольших компаний это серьезные траты. Правда, Российский экспортный центр, работающий при поддержке правительства РФ, оказывает российским экспортерам поддержку, в том числе помогает получить компенсацию затрат на сертификаты.

В результате, в 2017 году экспорт пеллет обещает вырасти не меньше чем на 30% по сравнению с показателем прошлого года. По крайней мере, подобные темпы роста рынка пеллет наблюдаются в первом полугодии. Иркутская область увеличила поставки на экспорт в 4 раза, Ленинградская — в 2 раза, Московская — в 2,5 раза, Тверская область — на 60%, Брянская — на 30%, Тульская — на 20%. Не отстают и производители других регионов.

Крупные перспективные рынки сбыта пеллет в странах Центральной Европы

Таблица 6. Соотношение объемов российского производства и экспорта пеллет в 2012-2016 годах и прогноз на 2017 год, т

Ведущими потребителями выступают электростанции, крупные и среднего размера муниципальные котельные, а также котельные промышленных предприятий, которые закупают пеллеты крупными оптовыми партиями. Розничный рынок представлен многочисленными частными домовладельцами, но для этого рынка гранулы тоже сбываются оптом и уже на месте расфасовываются в мелкую упаковку.

Самый крупный импортер топливных пеллет в Европе — Великобритания. Однако энергетические компании Соединенного Королевства предпочитают заказывать пеллеты из США. Российские производители хоть и наращивают поставки в Великобританию (в 2016 году туда было отправлено 54 тыс. т, а в 2017 году прогнозируется отправить 63 тыс. т) — в общей структуре экспорта пеллет доля потребителей из туманного Альбиона составляет 4-5%. Зато в Данию отправляется более 40% всего российского экспорта древесных гранул: 400 тыс. т в 2016 году. В 2017 году эта цифра обещает вырасти до 600 тыс. тонн.

Рис. 6. Экспорт пеллет из России по странам-получателям в 2012-2016 годы и прогноз на 2017 год.

Еще совсем недавно активным потребителем российских пеллет была Швеция, которая в 2012-2014 годах покупала 200-250 тыс. т продукции, но в 2016 году объем поставок в эту скандинавскую страну сократился до 120 тыс. т, а ее доля в общем объеме экспорта уменьшилась с 30 до 10%. По-прежнему немалые партии поставляются в Нидерланды, Италию, Финляндию, Латвию, Литву, Бельгию, Германию.

Если говорить об азиатском направлении, то пока развивается экспорт лишь в Южную Корею: ежегодно туда отправлялось 50-70 тыс. т пеллет производства ООО «СП Аркаим» и других компаний, а в 2016 году объем вырос до 130 тыс. т. В прошлом году зафиксированы первые официальные поставки отечественных пеллет в Китай (пока объем небольшой — около 3 тыс. т). Потенциально привлекательным представляется территориально близкий для дальневосточных и сибирских производителей рынок Японии. В этой стране тоже принимаются законы об активном использовании пеллет для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Первая, пробная, партия — 100 т пеллет российского производства — была отправлена в Японию в 2015-2016 годах. Есть шансы, что сбыт в Страну восходящего солнца будет расти.

Справедливости ради стоит отметить, что период наиболее выгодных для производителей цен на российские древесные гранулы пришелся на 2014-2015 годы. Именно тогда тонна пеллет предлагалась по $110-120. А поскольку на этот же период пришлись скачки валютных курсов, привлекательность экспорта была максимальной. В 2016 году средние цены в долларах стали снижаться, в конце года стоимость тонны пеллет опустилась до $91 и в течение первого полугодия 2017 года продолжала снижаться: в среднем до $88. По некоторым оценкам, снижение цены связано с переизбытком предложений от компаний-производителей. В рублевом выражении падение более ощутимое: с 8230 руб./т в январе 2016 года до 4997 руб./т в апреле 2017 года. Но, если судить по активизации экспорта, российских поставщиков отрицательная ценовая динамика не пугает.

Тенденции и перспективы рынка

По мнению экспертов и аналитиков, перспективы биоэнергетики огромны. Объемы производства древесных пеллет в России будут только расти. Во многих регионах так и не решена проблема утилизации отходов.

Помимо новых законодательных инициатив, запрещающих захоронение древесных отходов, государство стимулирует бизнес заниматься переработкой древесных отходов — например, лесопромышленные проекты, которые претендуют на господдержку, должны быть безотходными.

Каждый год в России появляются новые пеллетные производства — как небольшие, так и довольно внушительных масштабов. Почти в каждом регионе регулярно обнародуются планы строительства подобных предприятий. При этом сырьевой потенциал по-прежнему в несколько раз превышает потребности существующих предприятий.

Но пеллетный бизнес не так прост, как кажется на первый взгляд. Как и любым другим бизнесом, сбытом гранул надо заниматься серьезно, а не рассматривать его исключительно как побочную деятельность. Несмотря на бурный рост производства топливных пеллет в последние годы, нередки случаи закрытия и банкротства предприятий. Многие компании, успешно функционировавшие в первое десятилетие XXI века, вынуждены закрываться и покидать рынок. Правильный расчет направлений сбыта и выдерживание себестоимости производства в заданных рамках в пеллетном бизнесе важны как ничто другое. Успех во многом зависит от удачного территориального расположения компании. Как показывает практика, почти все действующие пеллетные заводы работают с неполной загрузкой. В настоящее время рынок пеллет в России находится на стадии формирования, более 90% продукции поставляется на экспорт, внутренний рынок неразвит. К примеру, в Германии в частных домах в эксплуатации, по оценкам специалистов, находится около 400 тысяч пеллетных котлов, а в России — существенно меньше.

В России доля биотоплива в топливно-энергетическом производстве 3-5%, тогда как в Финляндии — не менее 25%, в Швеции — не менее 30%. Почти во всех российских регионах биотопливо испытывает сильнейшее конкурентное давление традиционных видов топлива — угля и природного газа, на которых работает большинство отечественных электростанций и котельных. Во многих районах это топливо дешевле древесных гранул, к тому же оно привычное. Кроме того, на российских энергетических объектах эксплуатируется оборудование, которое предназначено для работы на мазуте, угле и газе, что объясняется высокой долей централизованного отопления в российском теплоснабжении. Периодически в правительстве говорят о целесообразности перевода муниципальных котельных на биотопливо, но для этого у местных властей должны быть средства на модернизацию котельных. Некоторые котельные можно перевести на биотопливо с небольшими затратами, однако в качестве топлива тогда лучше использовать брикеты, а не гранулы. Если котельная маломощная и работает на дровах или угле, то перевести ее на брикеты довольно просто — достаточно изменить режим топки и переучить кочегаров. Пеллетная же котельная потребует полного переоснащения, так как подача топлива для подобного оборудования принципиально иная.

Рис. 7. Экспортные цены на российские пеллеты в 2015-2017 годы по месяцам, $/т

Рис. 8. Экспортные цены на российские пеллеты в 2015-2017 годы по месяцам, руб./т

Главной причиной медленного распространения биотоплива в стране является банальное отсутствие средств для финансирования. Чтобы переоснастить котельную для использования пеллет, потребуются миллионы рублей, чтобы построить подобную котельную с нуля, нужны сотни миллионов рублей. Строительство биотопливной котельной в несколько раз дороже строительства котельной на газе. Поэтому биотопливо «пробивает» себе дорогу в регионах, где требуется обновление оборудования котельных, где высокая потребность в утилизации отходов сочетается с необходимостью быстрого переоснащения теплоцентралей.

В подобных условиях деньги на строительство пеллетных котельных все же находятся. Поэтому предпринимателям, желающим наладить сбыт пеллет на внутреннем рынке, перед тем как принять решение о строительстве завода по выпуску пеллет, стоит со всей тщательностью выяснить, какой вид топлива востребован в районе в текущий момент и в ближайшей перспективе. Правда, прогнозировать будет непросто — муниципальные власти часто не могут сообщить, сколько будет построено новых котельных или сколько существующих можно перевести на древесное топливо. Высокий уровень неопределенности во всех сферах, как известно, является главным тормозом всех инноваций.

Итак, рынок промышленного потребления древесных гранул в России, по всей видимости, еще долго останется неразвитым, поэтому производители по-прежнему будут искать сбыт в Европе и Азии. Как показала практика, все компании, производящие пеллеты высокого качества, без проблем могут получить международные сертификаты. Так что в ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют рост объемов производства гранул и их экспорта.

Вера НИКОЛЬСКАЯ,

директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research