Секреты выделки овчины и козьих шкур в домашних условиях

Бизнес вложением 50 тысяч рублей

Выгодный бизнес: выделка меха

Готовый бизнес на проведении психологических игр, тренингов и консультаций

Какой бизнес открыть на 50 тысяч

Как начать свой бизнес на выращивании картофеля

Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций россии. Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России Парфёнов Михаил Вениаминович

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Парфёнов Михаил Вениаминович. Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14: Москва, 2000 248 c. РГБ ОД, 61:01-8/342-X

Введение

ГЛАВА 1. Современное состояние и перспективы развития мирового производства серы 10

1.1. Производство элементарной серы 15

1.2. Производство серы из пирита 42

1.3. Производство серы в других формах 48

ГЛАВА 2. Мировое потребление серы и особенности международной торговли серой 60

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы 60

2.2. Мировой и региональный балансы серы 67

2.3. Динамика и географическое распределение торговли серой 79

2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы 102

2.5. Прогноз международной торговли серой до 2005 г 114

ГЛАВА 3. Проблемы и пути расширения участия россии в международной торговле серой 125

3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы 125

3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта 137

Заключение и выводы 162

Библиографический список 171

Приложения 188

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Сера наряду с углем, нефтью, известняком и поваренной солью относится к пяти основным видам сырья химической промышленности. Но сера, пожалуй, играет самую важную роль в качестве химического сырья. Помимо азота, фосфора, калия, кальция и магния сера является необходимым питательным минеральным элементом растений, источником плодородия почв и роста урожаев. Это подчёркивает стратегическую значимость серы для обеспечения населения продовольствием, особенно в условиях быстрого роста его численности в мире.

Показательно, что сера имеет десятки сфер потребления практически во всех странах. Прежде всего, это производство удобрений (более половины спроса), а также металлургия, химия, нефтепереработка, целлюлозно-бумажная, резинотехническая и фармацевтическая промышленность.

Получение и потребление серы насчитывает много веков, это один из старейших и неизменных по своей ценности химических продуктов. Объективной основой для международного разделения труда и мировой торговли данным товаром являются значительные различия в структуре экономики и обеспеченности природными ресурсами стран и регионов.

В конкретных временных рамках совокупность природно-ресурсных, экономических, научно-технических и социальных факторов по-разному влияет на уровень самообеспеченности серой в отдельных странах и на направления международных грузопотоков. При этом развитие рынка серы в целом можно охарактеризовать как эволюционное; значительный рост предложения и спроса на неё наблюдается с середины XIX века в связи с развитием источников получения, потребляющих отраслей промышленности и химизацией сельского хозяйства.

Последнее десятилетие XX века явилось периодом радикальных перемен на мировом рынке серы вследствие изменения различных конъюнктурообразующих факторов. Трансформировались источники и формы получения серы (прежде всего за счёт роста потребления энергоресурсов), произошли существенные сдвиги в географическом распределении производства, потребления и торговли, в уровне

цен, изменилась роль отдельных стран на мировом рынке серы. Наконец, торговля серой стала более либеральной и обострилась конкуренция.

Для рынка России девяностые годы можно также характеризовать как время больших перемен. Страна стала ведущим мировым продуцентом серы в элементарной форме, повысилась конкурентоспособность производства и, следовательно, создались предпосылки для усиления её позиций в международном разделении труда. Если раньше Россия была сравнительно крупным нетто-импортёром серы, то в 90-е гг. стала одним из крупнейших его нетто-экспортёров (к концу 90-х гг. вышла на второе место в мире).

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем столкнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнктуре - и ценообразующих факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.

Всё это определяет актуальность данного исследования.

прогнозы на ближайшую перспективу; показанные тенденции и приведённые статистические данные предыдущих периодов служат базой для более полного раскрытия темы. В диссертации содержатся технические детали, но автор использует их для лучшего понимания специфики рынка и происходящих изменений.

Цели и задачи исследования . Цель исследования состоит в проведении научно-обоснованного комплексного анализа основных конъюнктурообразующих факторов, действующих на мировом рынке серы, выявлении закономерностей и особенностей состояния и развития рынка, влияния последних на мировую и, главным образом, на российскую внешнюю торговлю серой, наконец, в определении возможности повышения эффективности экспорта серы из России и усиления её позиций на этом рынке.

Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:

выявление условий, способствующих развитию мирового рынка серы и взаимосвязей между ключевыми элементами рыночного механизма;

анализ современного состояния мирового рынка серы в девяностые годы и среднесрочных перспектив его развития;

определение характера и степени воздействия научно-технического
прогресса и активизации природоохранных мероприятий на мировой рынок серы, в
частности, на структуру и уровень производства и потребления продукта;

уяснение влияния изменений в мировом производстве и потреблении серы на темпы развития международной торговли этим товаром, её географическое распределение, динамику и уровень цен;

раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;

определение современного положения России на мировом рынке серы,
возможностей повышения конкурентоспособности и укрепления её позиций;

оценка среднесрочных перспектив развития российского экспорта серы;
Разработанность темы. Отечественные источники экономической информации

по исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора

сведениям, в СССР/России не проводилась открытая защита диссертаций по данной проблематике. Во времена СССР изучением развития рынка серы в отдельные годы занимались исследователи Добахов Г.Г., Киндий В.Н., Кириченко Н.С., Рабинович В.М., Сёмина Г.К., Тимченко А.И., Шеховцева С.А., в научно-исследовательских институтах НИИТЭХИМ (г. Москва), ВНИПИСЕРА (г. Львов). Монографии и другие публикации, посвященные зарубежному рынку серы, датируются концом 70-х гг. Последние отраслевые исследования по рынку серы СССР выполнены в конце 80-х - начале 90-х гг., но использовались только "для служебного пользования". В 90-х гг. ряд аналитических обзоров по потреблению серы в России подготовлен в институте НИУИФ (г. Москва), но они также недоступны для широкой аудитории.

Особенностью указанных работ, к сожалению, является их узкая направленность, отсутствует комплексный охват всех составляющих рынка серы. Публикации зачастую не содержат анализа закономерностей, проблем, причинно-следственных связей на рынке серы. Не исследуются международная торговля серой, динамика цен и факторы ценообразования. Это, видимо, объясняется ролью страны в тот период, когда она выступала нетто-импортёром серы и интерес к рынку ограничивался в основном зарубежными источниками получения серы. Позднее с сокращением внутреннего спроса на серу и развитием её экспорта из России, отдельные составляющие мирового рынка серы стали интересовать лишь некоторых продуцентов.

Вместе с тем с конца 70-х гг. и особенно в 90-е гг. произошли коренные изменения практически во всех секторах мирового рынка серы: ранее публиковавшаяся аналитическая информация потеряла актуальность и не отражает реальное состояние и тенденции развития этого рынка. Для понимания современного мирового рынка серы требуется новое системное исследование всех его элементов, включая роль России как одного из важнейших.

исследуемой темы, являются специализированные журналы и бюллетени "Sulphur", "Fertilizer Focus", "Fertilizer International", "Fertilizer Market Bulletin", "Fertilizer Week", "The Market", "World Fertilizer Review", "Sulphur Update", "FMB 3-6-9 Sulphur Report", "FSU Update", а также международные и национальные статистические сборники по производству, потреблению и торговле серой.

Среди российских периодических изданий можно выделить Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), где в отдельные годы публиковались обзоры по мировому рынку серы.

Следует отметить, что в связи с расширением производства и экспорта серы в мире, ужесточением конкуренции и усилением экологических нормативов, в последние годы возрастает интерес к исследуемым проблемам в России и за рубежом.

Научная новизна исследования определяется прежде всего отсутствием работ по комплексному анализу как мирового рынка серы, так и роли России на этом рынке. Кроме того, в работе впервые раскрываются особенности и характерные черты мирового рынка серы с учётом изменившихся в последние годы условий и факторов формирования конъюнктуры, сдвигов в географическом распределении производства, потребления и торговли серой, выявляются основные тенденции и даются перспективы развития рынка, определяются место и степень влияния России на мировом рынке серы, вскрываются и систематизируются проблемы её участия в международной торговле этим товаром, рассматриваются ближайшие перспективы развития российского экспорта. Наконец, автором впервые даются рекомендации по совершенствованию российской внешней торговли серой и повышению её эффективности в новых рыночных условиях.

Новизной отличается также приведённая автором классификация составляющих, факторов и тенденций в производстве, торговле и ценообразовании на мировом рынке серы, введение в научный оборот новых данных, включая среднесрочный прогноз по международной торговле серой, информацию о динамике и структуре производства, потребления и внешней торговли серой в России.

Теоретической и методологической основой диссертации являются труды и специальные разработки известных российских и зарубежных учёных по вопросам конъюнктуры мировых сырьевых товарных рынков и мировой экономики, а также отраслевые и общеэкономические статистические источники, материалы об инвестиционных проектах.

В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова А.С., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова Л.Н., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова Л.В., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю С.Л., МакКоннелла К.Р.

В основу исследования положены современные методы научного познания, включая исторический, сравнительный, функциональный и графический анализы, а также системный подход.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования российскими организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими производственную, коммерческую и научную деятельность, выводов автора о закономерностях, особенностях и тенденциях развития мирового рынка серы и конкретных рекомендаций, содержащихся в заключении. Государственные органы России, принимающие решения в области регулирования внешней торговли серой и её внутреннего рынка, также могут использовать материалы и результаты данного исследования для повышения эффективности этой торговли. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами рынков минерального сырья. Материалы диссертации могут быть полезными и в образовательных целях - в частности, в преподавании курса конъюнктуры мировых товарных рынков.

Апробация исследования . В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель -ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы

в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.

Отдельные положения диссертации докладывались на научных конференциях учёных и специалистов газовой отрасли: на Всероссийской конференции в г. Москве в 1995 г. (автор получил Первую премию) и на конференции в г. Астрахани в 1998 г. (автор удостоен грамоты "За лучший доклад"). Материалы исследования использованы в докладе делегации ООО "Астраханьгазпром" на международной конференции "Сера"97" в г. Вене (Австрия); на ряд положений и выводов работы автор опирался, принимая непосредственное участие в научных дискуссиях и обсуждениях проблем мирового рынка серы на международных конференциях "Сера"98" в г. Тусоне (США) и "Сера"99" в г. Калгари (Канада). Некоторые тезисы и выводы диссертации апробированы автором во время зарубежных стажировок в 1997 г. в английском отделении фирмы ICEC (США) - одной из крупнейших торговых фирм на рынке серы и в 1998 г. в компании ENI/Agip (Италия). Материалы исследования использовались в преподавании курса маркетинга во Всероссийской академии внешней торговли.

Диссертации состоит из введения, трёх глав, заключения и выводов, библиографического списка и приложений. Структура глав определяется логикой исследования тенденций развития современного мирового рынка серы и его ближайших перспектив, а также роли России в системе данного рынка и возможности усиления её позиций.

Производство элементарной серы

Важнейшую роль в мировом производстве серы в настоящее время играет и в ближайшие годы, видимо, будет играть продукт, получаемый в элементарном виде. 8 1960 г. доля элементарной серы в общем её производстве в мире составляла 51%, а к 2005 г. она увеличится до 70% (см. Приложение 4). Последнее объясняется перспективностью развития источников получения элементарной серы. Её выпуск в 2005 г. составит около 52 млн. т., что почти на 50% выше, чем в 1981 г. (см. Приложения 5, 6). До 1970 г. основным источником получения элементарной серы была рудниковая сера (до начала 50-х гг. - единственным таким источником). Начало рудниковой промышленности положено в США в 1894 г., когда в шт. Луизиана впервые была получена сера по методу Фраш11. В 1954 г. аналогичное производство возникло в Мексике, в 60-е гг. - в Польше и Советском Союзе (на территории России, Украины и Туркменистана), а в начале 70-х гг. - в Ираке. С тех пор осваивались многие новые месторождения по добыче серы, и производство интенсивно развивалась.

Однако, в начале 90-х гг. произошёл резкий спад добычи рудниковой серы, что существенно изменило структуру производства элементарной серы (см. Приложения 6-9). Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, снижение эффективности добычи. Рудниковый сектор самый затратный из всех способов получения элементарной серы. Поскольку производство на рудниках является самостоятельным, то получаемая сера как конечный продукт не может быть реализована ниже себестоимости. Следовательно, рентабельность предприятий полностью зависит от уровня цен. В первую очередь это касается Фраш производств, где решающий экономический фактор - расход воды и тепла, делающий производство особенно чувствительным к резкому повышению цен на источники энергии. Так, в 1980 г. себестоимость получения 1 дл. т. серы на рудниках в США находилась в пределах от 44 до 76 долл., из которых от 18 до 52% приходилось на энергию (топливо).12 При действовавших в то время ценах 105-115 долл./дл.т. фас/фоб, производство считалось рентабельным. Кризис начала 90-х гг. затронул всех основных продуцентов рудниковой серы: цены на продукт в 1993 г. упали до самой низкой отметки за последние 20 лет13 (летом и осенью в портах США они составляли: фоб Тампа - 47-68 долл./дл.т., фоб Галвестон - 35-50 долл./дл.т.).14

Во-вторых, истощение запасов. К началу 90-х гг. на большинстве рудников во многих странах запасы серы были уже или почти истощены. В результате стало сокращаться производство и происходило закрытие ряда рудников. В частности, в США в 1980 г. действовало 11 рудников с общей добычей в 6.4 млн.т.; десять лет спустя их количество уменьшилось до пяти при падении добычи до 3.7 млн.т. В 1993 г. закрыт старейший рудник Boling, эксплуатировавшийся с 1929 г., и давший рекордное количество серы - 80 млн.т.15 В том же году компания Pennzoil была вынуждена сократить объёмы добычи более, чем в два раза с целью снизить издержки производства на руднике Culberson. В 1995 г. она продала этот рудник компании Freeport, которая в том же году прекратила добычу на руднике Caminada с потенциалом 1 млн.т./год.16 В 1999 г. прекратились работы на руднике Culberson (шт. Техас), а летом 2000 г. объявлено о закрытии (в течение 6 мес.) последнего действовавшего в США рудника Main Pass (шт. Луизиана) с потенциалом 1.5-2 млн.т./год, принадлежащего компании Freeport.17

В Мексике в 1993 г. была прекращена добыча на последнем работающем руднике Texistepec из-за несостоятельности госсектора адаптировать производство к колебаниям цен на мировом рынке и после безуспешной попытки его приватизации. В лучшие для мексиканской рудниковой промышленности годы добывалось более 1.8 млн.т./год серы на трёх рудниках, принадлежащих государству: Jaltipan, Coachapa, Texistepec. Эксплуатация первых двух стала неэффективной, а запасы серы были невелики, что привело к их закрытию.18

В Польше в 1993 г. приостановлена промышленная эксплуатация почти истощённых рудников Machow и Grzybow с производством, достигавшем в докризисный период 1 млн.т./год каждый. Страна осталась без довольно крупного рынка - СССР, поглощавшего до 1 млн.т. польской серы в лучшие годы. Польша особенно чувствительна к состоянию внешнего рынка серы, т.к. её серная промышленность ориентирована, главным образом, на экспорт (в 1988 г. за границу вывозилось до 80% серы).

В-третьих, в отдельных странах с рудниковой добычей серы возникали специфические проблемы. Так, распад СССР в 1991 г. и последовавшие экономические трудности привели к тому, что его бывшие республики, получающие рудниковую серу, практически ликвидировали эту отрасль. До 1993 г. быв. СССР был третьим крупным продуцентом рудниковой серы после США и Польши. Добыча велась на рудниках в Яворове и Роздоле (Украина) с общим потенциалом более 3 млн.т./год, на руднике Гаурдак (Туркменистан) с потенциалом 0.5 млн.т./год и на руднике близ г. Куйбышев (Россия). В 1987 г. общий выпуск рудниковой серы достигал уровня 3.2 млн.т.19 Вся добываемая сера потреблялась на внутреннем рынке. Экономические кризисы на Украине и в Туркменистане привели к тому, что в 1994 г. закрылся рудник в Роздоле, рудник в Яворове работает с минимальной нагрузкой, а рудник в Туркменистане находится на пороге закрытия. Высокая стоимость эксплуатации рудников не позволяет им обеспечивать рентабельность даже, несмотря на то, что эти страны используют серу для получения продукции, реализуемой за СКВ (фосфорные удобрения, капролактам).

Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы

Сегодня трудно найти страну, где бы не применялась сера. Областей потребления серы очень много - более 70. Связаны они, главным образом, с большим спросом на многообразные продукты её переработки.

Потребление серы неуклонно возрастает. Так, к 2005 г. оно превысит 70 млн.т./год, что на 30% выше, чем в 1981 г. (см. Приложение 21) Пик потребления продукта приходился на 1988 г., когда было использовано 63 млн.т. серы. В начале 90-х гг. из-за кризисных событий в мировой экономике, спрос на серу упал на 13% до уровня менее 55 млн.т. в 1993 г., и лишь к концу столетия он почти восстановился до прежних значений.

Около 90% серы потребляется в виде серной кислоты, из которых более 60% идёт на выпуск фосфорных, азотных и в значительно меньшей степени калийных удобрений (см. Приложение 22). Широкое применение серной кислоты в производстве удобрений началось с получения простого суперфосфата в середине XIX века. Спустя сто лет, с началом внедрения и распространения более концентрированных видов удобрений (например, диаммонийфосфата и др.), потребление серы для этих целей переживало значительный подъём в течение почти тридцати лет вплоть до 80-х гг.120 В 80-90-х гг. более отчётливо проявилась цикличность развития индустрии удобрений, замедлившая темпы его роста, но общая тенденция увеличения потребления серы сохранилась. Это вызвано, с одной стороны, некоторым снижением популярности серосодержащих удобрений а, с другой - повышением эффективности их использования. Выпуск последних, в свою очередь, с 1994 г. переживает подъём после спада в связи с экономическим кризисом в крупных странах-продуцентах удобрений бывшего СССР и Центральной Европы, сокращением господдержки промышленности, а также с повышением цен на сырьё, энергию и транспорт, стагнацией производства удобрений в индустриально развитых странах, в том числе под влиянием аграрной политики в ряде стран -прежде всего в США и Западной Европе в целях сдерживания перепроизводства сельскохозяйственной продукции.

Основными факторами, определяющими тенденции в производстве удобрений и, следовательно, в потреблении серы, являются рост населения мира и увеличение потребления зерновых и других сельскохозяйственных культур (например, в 90-е гг. население мира увеличилось на 15%, а рост потребления серы для выпуска удобрений - соответственно на 11%). Вместе с тем, в связи с повышением уровня жизни людей, усиливается тенденция роста потребления зерновых на душу населения.

Прогнозируется, что к 2020 г. при росте населения мира на 54% по сравнению с 1990 г. потребление зерновых увеличится за тот же период соответственно на 76%.ш Ожидается, что к 2005 г. потребление серы для производства удобрений возрастёт на 16% по сравнению с 2000 г. и составит 38 млн.т./год.

Другая часть серы, используемая в виде серной кислоты, находит применение во многих отраслях промышленности. Основными потребителями являются металлургия (процессы рафинирования и травления стали, гальванизации и электролиза металла), нефтехимия (рафинирование нефти и угля), производство красок и пигментов, различных химикатов, синтетических и искусственных волокон, взрывчатых веществ и боеприпасов, мыла и моющих средств, растительного масла, глюкозы, пластмассы, искусственного каучука, других кислот и солей, опреснение воды, технологии рафинирование сахара и электротехнических изделий.

Вплоть до начала 90-х гг. доля серной кислоты, идущей на производство удобрений, росла. Это объяснялось, с одной стороны, расширением использования удобрений, а с другой, - заменой в промышленном секторе под воздействием научно-технического прогресса некоторых продуктов или технологий на более дешёвые продукты или технологии, не требующие серы. Например, упаковочные материалы из пластмассы использовались вместо упаковки на базе целлюлозы; серная кислота, применявшаяся для травления чугуна и стали, частично заменялась соляной кислотой и т.д. Меры по охране окружающей среды, принятые в конце 80-х - начале 90-х гг. в ряде индустриально развитых стран, привели к фундаментальному изменению в технологиях производства двуокиси титана: внедрению оборотных циклов использования отработанной серной кислоты или переходу на хлоридный (некислотный) технологический цикл, что также существенно сократило потребление серной кислоты. Так, в Западной Европе с 1.01.93 запрещено выбрасывать в реки кислотные отходы производства двуокиси титана.122

Наконец, ужесточение требований к производству фтористоводородных соединений, получаемых с использованием серной кислоты, вело к сокращению или свёртыванию их выпуска. Так, в рамках "Монреальского протокола" с 1.01.96 в развитых странах запрещено производство таких соединений определённой номенклатуры, в 2010 г. прекратится использование ряда аналогичных соединений в ЕС, а в 2030 г. - в других регионах. Некоторые виды фтористоводородных соединений включены в списки "Токийского протокола Kyoto об изменении климата, в котором регламентируется жёсткий мониторинг их использования. Из-за опасения запрещения производства таких соединений в будущем продуценты не наращивают их текущий выпуск.123 Вместе с тем в 90-х гг. в связи с распространением новых технологий электролиза меди (т.н. "SX-EW" циклов), внедрением технологии электролиза никеля и кобальта под давлением (до конца 90-х гг., применяемого только на Кубе), которые требуют значительных объёмов серной кислоты, наметилась тенденция увеличения доли использования серной кислоты для промышленных нужд (см. Приложение 22). Например, в США только распространение метода "SX-EW" во второй половине 90-х гг. привело к росту потребления серной кислоты в два раза124. В странах Латинской Америки использование "SX-EW" технологий приведёт к 2005 г. к росту потребления серы, как ожидается, почти в два раза по сравнению с 1995 г. (или на 2.2 млнт.т.), а в странах Азии и Океании ввод в строй 13 проектов электролиза под давлением в период 2000-2004 гг. способен повысить спрос на серу на 4 млн.т./год.125 В целом, ожидается, что к 2005 г. потребление серы (через серную кислоту) для промышленных нужд возрастёт на 14% по сравнению с уровнем 2000 г. и достигнет 27 млн.т./год. (в 90-е гг. рост составил 16%).

Особенности ценообразования на мировом рынке серы

Изменения в структуре и географии производства, потребления и международной торговли серой, особенно те из них, которые произошли в последней декаде прошлого столетия - рост числа региональных рынков, увеличение количества участников международных коммерческих операций, расширение географии торговли и усиление конкуренции - существенно повлияли на динамику цен и ценообразование в целом. Среди последствий таких изменений, воздействующих на формирование цен в современных условиях, можно выделить следующие: на рынок предлагается всё больше извлечённой сравнительно дешёвой серы; рынок находится в состоянии избыточного предложения; некоторые страны вынуждены экспортировать избытки продукта, не имея средств для его накопления; нарастает конкуренция среди поставщиков серы. Основными факторами формирования цен на серу, помимо производственных издержек, являются платёжеспособный спрос на продукт и его предложение в конкретные периоды времени, а также уровень цен на конечные продукты переработки серы. Вместе с тем, существуют и другие факторы - экономические, социально-политические и природно-климатические, - которые оказывают воздействие на ценообразование. К их числу можно отнести состояние общехозяйственной конъюнктуры, уровень цен на энергоносители, ожидания продавцов/покупателей серы в связи с изменением её спроса/предложения в перспективе (планируемые пуск или остановка производств), правительственные ограничения на ввоз/вывоз серы, наличие межгосударственных торговых соглашений, касающихся купли-продажи серы, социальная обстановка (напр. забастовки докеров, ж.д. служащих) и стихийные бедствия.

На мировом рынке серы традиционно сложились две формы торговых отношений: контрактная и спотовая (через разовые сделки). Подавляющая часть сделок заключается в форме срочных контрактов, например, с поставкой в течение года или большего времени, с периодическим согласованием цены (на год, полугодие или квартал). В связи с усилением конкуренции среди поставщиков и ростом числа контрагентов, наблюдается тенденция сокращения времени, на который устанавливаются цены с тем, чтобы сделать торговлю более гибкой, отражающей реальное состояние рынка. Так, если в 80-е гг. в большинстве случаев цены между продавцами и покупателями согласовывались на полугодие, то в 90-е гг. преобладало ежеквартальное согласование цен. Однако, в контрактах продолжает применяться фиксирование цен на полугодие и даже на год, что вызвано стремлением поставщиков серы достигнуть определённые коммерческие цели. Например, на рынке Индии подходы в ценообразовании поставщиков серы из двух ближневосточных стран - Ирана и Саудовской Аравии - различны. Так, Иран, не имея средств грануляции серы и, в этой связи, обладая менее конкурентоспособным продуктом, стремится закрепить свою нишу на индийском рынке путём согласования цен на более длительные сроки, в частности, на полугодие; причём цены сделок в этом случае устанавливаются ниже рыночных. В то же время, Саудовская Аравия, выпуская продукт в гранулированном виде, что не ограничивает географию его сбыта, стремится получать максимальный доход от продаж серы по рыночным ценам, проводя более гибкую ценовую политику и используя более короткий срок в установлении цен - квартал.

Контрактные отношения устанавливаются, как правило, между крупными и постоянными продавцами и покупателями продукта с целью гарантирования стабильности поставок. Например, в течение многих лет такие отношения сложились между поставщиками продукта из Канады, Польши, Саудовской Аравии и его импортёрами в Марокко, Тунисе, Бразилии. С увеличением мировой торговли серой в последние годы её прирост происходит, в основном, за счёт развития прямых контрактных отношений между продуцентами серы (или их поставщиками) и покупателями. Так, рост поставок ближневосточной серы в Северную Африку происходит преимущественно по прямым контрактам. То же наблюдается и в других районах. По ряду причин - либерализация импорта, множество компаний-импортёров, нестабильность субсидирования индустрии удобрений- в Индии затруднены прямые отношения покупателей серы с её производителями и сделки осуществляются через торговых посредников.

Вместе с тем, на мировом рынке постоянно заключаются разовые (спотовые) сделки с серой, чтобы балансировать текущие потребности в товаре. Кроме того, для большинства небольших стран-импортёров продукта, например, для Египта, Иордании, Греции и Алжира, такая форма торговли серой является предпочтительной. В основном, спотовые закупки серы осуществляет также её крупный импортёр - Индия, что происходит в силу указанных выше причин. Страна использует доступность продукта и высокую конкуренцию среди поставщиков из стран Ближнего Востока. Однако, в последние годы с развитием новых масштабных единичных проектов по выпуску удобрений, например, проекта Paradeep, Индия, с целью гарантирования закупок серы в необходимом объёме, стала прибегать к торговле продуктом на контрактной основе, например, с Россией и Японией.

Спотовые сделки осуществляются лишь тогда, когда появляется потребность в товаре. Спотовая торговля выступает балансиром текущего спроса и предложения серы. Цены по сделкам спотового рынка являются индикаторами общей динамики цен, реакцией на изменения состояния рынка. Последние сначала сказываются на динамике спотовых цен, а уже затем приводятся в соответствие цены контрактов (см. Приложение 34).

Спотовые сделки реализуются либо через аукционы в странах - экспортёрах серы (напр. Иране, Катаре и др.), либо через тендеры в странах - импортёрах (напр. Марокко, Тунисе, Индии, Египте и др.). С начала 90-х гг. в связи с избыточным предложением серы на мировом рынке и, как следствие, превращением рынка "продавца" в рынок "покупателя", основная масса спотовых сделок с серой совершается на тендерах.

С ростом производства серы в странах Ближнего Востока - ОАЭ, Кувейте, Катаре и др., - где потенциал её экспорта существенно возрос, наблюдается тенденция перехода продуцентов на контрактные отношения с крупными торговыми посредниками или импортёрами с тем, чтобы обеспечить стабильный и гарантированный сбыт продукта.

Место России в мировом производстве и потреблении серы

В последнее десятилетие XX века вместе с трансформацией государственного статуса России после распада СССР произошли кардинальные изменения во многих отраслях экономики страны, вызванные децентрализацией управления, переходом на рыночные отношения, приватизацией собственности и разрывом многих хозяйственных связей с республиками, входившими в Союз. Эти изменения сопровождались глубоким структурным экономическим кризисом, разразившимся в стране в начале 90-х гг. Для серной индустрии России негативные последствия перемен были сведены к минимуму и затем преодолены благодаря развитию другой отрасли страны - газовой. В целом, изменения в производстве и потреблении серы в России обусловили новую роль страны в этом секторе мирового хозяйства.

В производстве серы в России в 90-е гг. произошли сдвиги, которые характерны в целом для мирового производства: практически прекратился дорогостоящий выпуск серы как основного продукта из пирита, и вместе с тем увеличился её выпуск попутно, в основном, при очистке сернистых газов (насыщены сероводородом) на газоперерабатывающих предприятиях. Развитие источников ассоциированного получения серы (в связи с ростом потребности народного хозяйства в природном газе, нефти и цветных металлах) на фоне сокращения её спроса привели к тому, что нехватка продукта в стране сменилась излишками: к концу 80-х гг. дефицит составлял 0.6 млн.т./год, к концу 2000 г. избыток составит, по оценкам, более 2.5 млн.т./год (см. Приложение 37).

К концу 80-х гг. Россия, находясь в составе СССР, выпускала 4.4 млн.т./год серы во всех формах или свыше 7% мирового производства (56% приходилось на элементарную серу, получаемую, главным образом, при очистке сернистых (кислых) газов, и 44% - на серу, получаемую в форме серной кислоты при переработке пирита и утилизации отходящих газов (диоксида серы) металлургических производств). Значительная доля получения серы из пирита, несмотря на высокие затраты на транспортировку и переработку сырья, была обусловлена, с одной стороны, административным планированием экономики и регулированием цен и тарифов и, с другой - дефицитом серы для нужд народного хозяйства.

В 90-х гг. наблюдалось резкое падение в экономике страны (только за период 1990-94гг. сокращение ВВП составило 37%, а спад в промышленном производстве - 49%о, см. Приложение 38), что обусловило значительное сокращение выпуска серы на пиритовых производствах и в металлургии. Однако, сокращение спроса на серу было ещё более сильным, что привело к перепроизводству серы уже в 1991 г.

Смена формы собственности предприятий и отход от государственного регулирования в хозяйстве страны повлекли переход на свободные цены в отношениях между предприятиями, а наметившийся рост тарифов на перевозки и цен на энергоносители выявили неэффективность дальнейшего использования пирита как источника получения серы в докризисных масштабах. Вместе с тем, ассоциированное производство серы на предприятиях газовой отрасли практически не пострадало. Основным источником выпуска серы из газа являются газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) системы "Газпром (расположенные в Астрахани и Оренбурге). Благодаря реорганизации и сохранению целостности своей структуры в новых условиях, "Газпром" в меньшей степени, чем другие компании, подвергся влиянию кризиса. Последний отрицательно сказался на финансовом состоянии предприятий, но не привёл к свёртыванию проектов.

С середины 90-х гг. производство серы в России стало восстанавливаться и к концу 90-х гг. составило более 5 млн.т./год, что выше уровня 1989 г. почти на 20%. Основным источником получения продукта, а также прироста его выпуска стала сера, извлекаемая при очистке газа. Если в 1989 г. доля газовой серы в общем выпуске составляла 42%, то спустя десять лет превысила 80%. Её производство за данный период возросло в 2.3 раза и достигло 4.2 млн.т./год; доля России в мировом производстве серы достигла 8.5%. В мировом выпуске газовой серы доля страны составила 20% (в сравнении с 12% в 1989 г.), что обеспечило России второе место после Канады.

Начало развития выпуска серы из газа приходится на середину 70-х гг., когда на базе местного газоконденсатного сырья был построен газоперерабатывающий завод в г. Оренбург. ГПЗ частично подпитывался сырьём с Карачаганакского месторождения в Казахстане. В целях освоения другого газоконденсатного месторождения близ г. Астрахань, в 1987 г. была пущена в строй I очередь Астраханского ГПЗ. В 1988 г. суммарное производство на двух заводах составило почти 2.8 млн.т. (64% всего выпуска серы в России). С 1989 г. выпуск серы на ГПЗ в г. Оренбург стал постепенно снижаться, что обусловлено истощением запасов местного сырья (Данные о производстве серы на предприятиях системы "Газпром" приведены в Приложении 39). На ГПЗ в г. Астрахань, напротив, расширялась переработка газа и, соответственно, получение серы на имеющихся мощностях (по технологическим и другим причинам происходили незначительные спады производства в отдельные годы). Это давало возможность не только компенсировать потери в Оренбурге, но и повышать выпуск газовой серы в целом в стране. В 1997 г. и 1998 г. состоялся ввод двух установок второй очереди Астраханского ГПЗ, что более, чем в два раза увеличило выпуск серы (до 3.4 млн.т. в 1999 г.).206 Уровень производства серы на Астраханском ГПЗ в 1997 г. вывел данное предприятие на первое место в мире.

Приведённые показатели выпуска элементарной серы на двух заводах (из более 20 в нефтяной и газовой отрасли) свидетельствуют о высокой концентрации производства и о её усилении в последние годы.

Задачи обеспечения народного хозяйства России газом и развития газоснабжения позволяют предполагать дальнейшее наращивание переработки газоконденсатного сырья. Так, на Астраханском ГПЗ планируется завершить ввод оставшихся двух ниток второй очереди. Пуск одной из них (намечен на конец 2000 г.) может поднять потенциал выпуска серы до почти 4 млн.т./год, а другой - до 4.5 млн.т./год (дата пока не определена, предположительно 2001/2002 гг.).

На ГПЗ в Оренбурге прогнозируется дальнейшее снижение выпуска серы. Вероятность расширения производства за счёт увеличения подачи сырья с Карачаганакского месторождения минимальна (к концу 90-х гг. его доля составляла 1/6). Несмотря на огромные запасы пиритового сырья в южной и центральной части Урала, предполагается полное прекращение его использование как источника серы в силу нерентабельности и меньшей технологической привлекательности по сравнению с элементарной серой.

Вместе с тем с возобновлением роста промышленного производства в стране, которое наметилось в 1999 г., возможно расширение получения серы на предприятиях металлургии, прежде всего на Норильском ГМК (АО "Норильский Никель") попутно при увеличении производства никеля и кобальта, и на нефтеперерабатывающих предприятиях в связи с наращиванием добычи и очистки нефти. Производительность данных отраслей составляет в среднем не более 60% от соответствующего показателя в 1990 г.

Несмотря на недопроизводство в целом, фактором, сдерживавшим рост получения серы на некоторых нефтеперерабатывающих предприятиях, являлась нехватка мощностей по отделению серы. Действующие мощности сероочистки на российских НПЗ способны давать примерно 535 тыс.т./год серы.

Всё это определяет актуальность данного исследования.

Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:

раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;

по исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора

Автореферат диссертации по теме ""

^ Г: Т л ■

На правах рукописи ПАРФЁНОВ Михаил Вениаминович

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РОССИИ

Специальность 0S.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения

диссертации на соискание учёной стелени кандидата экономических наук

Москва - 2000

На правах рукописи

ПАРФЁНОВ Михаил Вениаминович

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ РОССИИ

Специальность 08.00.14 - Мировое хозяйство и международные экономические отношения

диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Москва - 2000

Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

САБЕЛЬНИКОВ Леонид Владимирович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

КАРПОВ Лев Николаевич

Ведущее предприятие: Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ

Диссертационного совета К 051.01.01 по присуждению учёной степени кандидата экономических наук во Всероссийском научно-исследовательском конъюнктурном институте по адресу: Москва, 119285, ул. Пудовкина, 4.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ВНИКИ.

конъюнктурном институте.

кандидат экономических наук КРЕТОВ Игорь Иванович

Защита состоится

Учёный секретарь Диссертационного совета ВНИКИ к.э.н., с.н.с.

ИВАНОВ А.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Для рынка России девяностые годы можно также характеризовать как время больших перемен. Страна стала ведущим мировым продуцентом серы в элементарной форме, повысилась конкурентоспособность производства и, следовательно, создались предпосылки для усиления её позиций в международном разделении труда. Если раньше Россия была сравнительно крупным негго-импортёром серы, то в 90-е гг. - стала одним из крупнейших его непо-экспортёров (к концу 90-х гг. вышла на второе место в мире).

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем столкнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнктуро - и ценообразуюших факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.

Разработанность темы. Отечественные источники экономической информации по

исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора сведениям, в СССР/России не проводилась открытая защита диссертаций по данной проблематике. Во времена СССР изучением развития рынка серы в отдельные годы занимались исследователи Добахов Г.Г., Киндий В.Н., Кириченко Н.С., Рабинович В.М., Сёмина Г.К., Тимченко А.И., Шеховцева С.А., в научно-исследовательских институтах НИИТЭХИМ (г. Москва), ВНИПИСЕРА (г. Львов). Монографии и другие публикации, посвященные зарубежному рынку серы, датируются концом 70-х гг. Последние отраслевые исследования по рынку серы СССР выполнены в конце 80-х - начале 90-х гг., но использовались только "для служебного пользования". В 90-х гг. ряд аналитических обзоров по потреблению серы в России подготовлен в институте НИУИФ (г. Москва), но они также недоступны для широкой аудитории.

Особенностью указанных работ, к сожалению, является их узкая направленность, отсутствует комплексный охват всех составляющих рынка серы. Публикации зачастую не содержат анализа закономерностей, проблем, причинно-следственных связей на рынке серы. Не исследуются международная торговля серой, динамика цен и факторы ценообразования. Это, видимо, объясняется ролью страны в тот период, когда она выступала нетто-цмпортером серы и интерес к рынку ограничивался в основном зарубежными источниками

получения серы. Позднее с сокращением внутреннего спроса на серу и развитием её экспорта из России, отдельные составляющие мирового рынка серы стали интересовать лишь некоторых продуцентов.

Среди зарубежных экспертов, занимающихся исследованиями в данной области, можно выделить Бэйна Б., д"Аквина Г., Жао Ж., Китто М., Колборна Б., Луи П., Мессика Д., ван Мерса Д., Фана К., Хайна Д., Шелдрика В. и Якобсона А. Особенно важными и интересными источниками, освещающими разделы исследуемой темы, являются специализированные журналы и бюллетени "Sulphur", "Fertilizer Focus", "Fertilizer International", "Fertilizer Market Bulletin", "Fertilizer Week", "The Market", "World Fertilizer Review", "Sulphur Update", "FMB 3-6-9 Sulphur Report", "FSU Update", а также международные и национальные статистические сборники по производству, потреблению и торговле серой.

серы с учётом изменившихся в последние годы условий и факторов формирования конъюнктуры, сдвигов в географическом распределении производства, потребления и торговли серой, выявляются основные тенденции и даются перспективы развития рынка, определяются место и степень влияния России на мировом рынке серы, вскрываются и систематизируются проблемы её участия в международной торговле этим товаром, рассматриваются ближайшие перспективы развития российского экспорта. Наконец, автором впервые даются рекомендации по совершенствованию российской внешней торговли серой и повышению её эффективности в новых рыночных условиях.

В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова A.C., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова Л.Н., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова Л.В., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю С.Л., МакКоннелла K.P.

Практическая значимость диссертации заключаются в возможности использования российскими организациями, предприятиями и учреждениями, осуществляющими производственную, коммерческую и научную деятельность, выводов автора о закономерностях, особенностях и тенденциях развития мирового рынка серы и конкретных рекомендаций, содержащихся в заключении. Государственные органы России, принимающие решения в области регулирования внешней торговли серой и её внутреннего рынка, также могут использовать материалы и результаты данного исследования для повышения эффективности этой торговли. Отдельные положения работы могут представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами рынков минерального сырья. Материалы диссертации могут быть полезными и в образовательных целях - в частности, в преподавании курса конъюнктуры мировых товарных рынков.

Апробация исследования. В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель - ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.

выводы и тезисы диссертации апробированы автором во время зарубежных стажировок в 1997 г. в английском отделении фирмы 1СЕС (США) - одной из крупнейших торговых фирм на рынке серы и в 1998 г. в компании ЕМЛ^р (Италия). Материалы исследования использовались в преподавании курса маркетинга во Всероссийской академии внешней торговли.

Структура работы:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ.

ГЛАВА 2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРОЙ.

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического

прогресса на мировом рынке серы.

2.-3. Динамика и географическое распределение торговли серой.

2.5. Прогноз международной торговли серой (до 2005 г.).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СЕРОЙ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы с учётом её разработанности, определены предмет, цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость полученных результатов, теоретическая и методологическая основы.

В первой главе анализируются тенденции в мировом производстве серы, главным образом, в 90-е гг. - в период существенных перемен на этом рынке. Отмечается, что сера выпускается в нескольких формах и из многих источников и что производство серы, формируя предложение продукта, является главным элементом, который определяет состояние её мирового рынка.

Мировое производство серы в целом растёт, но его развитие происходит циклично, что обусловлено общей динамикой промышленного производства. В 2005 г. выпуск серы, по оценкам экспертов Международной ассоциации удобрений (г. Париж), превысит 73 млн.т. (на 24% выше соответствующего показателя в 1990г.). Прирост выпуска серы связан, в первую очередь, с расширением её ресурсной базы.

Сера выпускается в различных формах и во многих странах. К сырьевым источникам получения серы относятся: самородные серные руды осадочного или вулканического происхождения, сульфидные руды (пирит - серный колчедан) и различные соединения металлов (железа, меди, цинка, никеля и др.), природные сульфаты (гипс, ангидрит, мирабилит), соединения серы, присутствующие в качестве примесей в углеводородах (газе, нефти, каменном угле, битуминозных песках и сланцах). В зависимости от источников получения, а также способов их переработки серу как сырьё получают либо в виде порошка жёлтого цвета с содержанием серы в 99.5% и выше ("элементарная сера"), либо в виде химических соединений, в частности, серной кислоты ("сера из пирита", "сера в других формах"). Основной выпуск серы (свыше 2/3) осуществляется в элементарной форме, причём

её доля расширяется. Растёт также выпуск серы "в других формах" (21% в 2005 г. по сравнению с 17% в 1990 г.), тогда как выпуск серы из пирита сокращается (9% в 2005 г. по сравнению с 17% в 1990 г.).

Производство элементарной серы состоит, в свою очередь, из добычи на рудниках самородной серы и извлечения серы прежде всего из газа, нефти и углей при их очистке. В 90-е гг. резко сократилась добыча серы на рудниках1, что вызвано снижением эффективности добычи вследствие падения мировых цен, а также истощением самородных запасов. Другим фактором (напр. в Мексике) является также неэффективное управление рудниками государством. В 2005 г. доля выпуска рудниковой серы в общем её выпуске не превысит 6% в сравнении с 23% в 1990 г. Из пяти главных продуцентов рудниковой серы - Мексики, быв. СССР (Россия, Украина, Туркменистан), Польши, США и Ирака, - обеспечивавших практически всё её производство в мире до начала 90-х гг., на мировом рынке остаются лишь США2, Польша и Ирак (в случае снятия санкций ООП), причём существенно сокращается производство в Польше.

Получение серы из газа и нефти начало развиваться быстрыми темпами в течение четырёх последних десятилетий XX века, причём в 90-е гг. рост был сравнительно высоким. Это вызвано, в первую очередь, увеличением потребления энергоресурсов в мире (и изменением структуры потребления), что повлекло разработку новых месторождений газа и

нефти, а также повышением сернистости сырья на ряде месторождений и увеличением »

степени извлечения серы. В общем выпуске серы в 2005г. доля газовой серы достигнет 36% против 24% в 1990 г., а нефтяной - соответственно 26% против 16%.

Первенство в производстве серы из газа стабильно удерживает Канада (на неё приходится от 30 до 40%). В 90-е гг. быстрое освоение газовых и газоконденсатных месторождений повысило роль стран быв. СССР - прежде всего России и Казахстана, а также стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана; напротив, в результате

1 До начала 70-х гг. рудниковый способ играл основную роль в получении элементарной серы.

2 20.07.2000 объявлено о полном прекращении добычи рудниковой серы в США.

выработки ресурсов на ряде месторождений уменьшилась доля США (но они по-прежнему играют важную роль) и стран Западной Европы (сокращение производства во Франции не компенсировано его ростом в Германии). В странах, где наблюдается прирост выпуска газовой серы, он сохранится и в ближайшей перспективе.

Производство серы из нефти концентрируется в США, Японии и странах Западной Европы (прежде всего в Нидерландах, Германии и Италии). В начале 90-х гг. на США и Японию приходилось до 60% выпуска всей нефтяной серы. Несмотря на продолжающийся рост производства, их доли к 2005 г. несколько уменьшатся в связи с более быстрым приростом получения серы на Ближнем Востоке (в Кувейте, Саудовской Аравии), в Латинской Америке (Мексике, Венесуэле, причём Мексике соглашение NAFTA открыло доступ к современным технологиям очистки нефтей) и в Азии (Китае, Индии, Республике Корея, Тайване). Рост получения нефтяной серы в 90-е гг. происходил, главным образом, за счёт увеличения мощностей НПЗ, ориентированных на кислые сорта нефтей, и более глубокой переработки сырья. В этот период сделаны крупные инвестиции в совершенствование технологий, что вызвано повышением доли тяжёлых и кислых сортов добываемых нефтей при росте спроса на лёгкие сорта нефтепродуктов с пониженным содержанием серы.

Получение серы в элементарной форме из других источников составляет незначительную долю в общем её выпуске, но потенциал этого сектора способен существенно поднять его роль в перспективе. Базовым ресурсом получения серы являются прежде всего битуминозные (гудроновые) пески и глинистые нефтяные сланцы Канады, могущие дать более 2 млрд. тонн серы. Основные проблемы развития обнаруженных месторождений связаны с поиском новых технологий их разработки и большой капиталоёмкостью таких проектов. Получение серы из угля может возрасти в перспективе в связи с внедрением технологий, разрабатываемых в рамках программы "Cleaner Production" под эгидой ЮНЕП.

Другим перспективным источником прироста выпуска серы из нефти и углей является распространение альтернативных способов получения электроэнергии и пара - так называемых "комбинированных циклов газификации" (ЮСС3 - для отходов нефтепереработки и СССй4 - для углей). Лидируют в этих областях Западная Европа и США.

Сокращение выпуска серы (серной кислоты) из пирита в 90-е гг. обусловлено нерентабельностью производства и истощением запасов сырья или ухудшением его качества. В этой связи многие страны перешли на использование более дешёвой, элементарной серы. Долгое время производство пиритовой серы концентрировалось в Китае и странах быв. СССР (России и Казахстане) и Испании. К концу 90-х гг. более 4/5 выпуска такой серы приходится на Китай, где пирит остаётся основным источником её получения. В то же время в стране активизировался перевод местной сернокислотной промышленности с пирита на элементарную серу. Использование пирита в других странах сохраняется лишь благодаря его переработке как сырья в металлургической промышленности (содержит железо, медь, цинк и др.), либо более удобной логистике производства.

В производстве серы "в других формах", главным образом, в цветной металлургии (при получении прежде всего меди, цинка и свинца), с середины 90-х гг. наметилась тенденция повышения темпов получения серной кислоты, что расширяет долю этого сектора в Общем выпуске серы. Последнее связано с увеличением выплавки цветных металлов (и, соответственно, переработки металлических серосодержащих руд) в мире и повышением степени утилизации отходящих сернистых газов металлургических производств. Основными продуцентами серной кислоты в металлургии в начале 90-х гг. являлись Япония, США, Канада, Германия и Китай (на них приходилось 50%). С развитием новых крупномасштабных проектов, а также в связи с более полной загрузкой существующих мощностей, значительно возросло производство в Чили, Китае, Австралии, Канаде, а также в

3 От английского "integrated gasification combined cycle".

4 От английского "combined cycle coal gasification".

ряде других стран - Перу, Мексике, Индии, Республике Корея. Вместе с тем производство сократилось в странах быв. СССР и США.

Общим фактором увеличения выпуска серы из газа, нефти, углей и в металлургии является усиление природоохранных мероприятий, в частности, ужесточение нормативов по выбросам сернистых соединений (прежде всего диоксида серы - S02) в атмосферу на промышленных и других производствах и по содержанию серы в нефтепродуктах (напр. в рамках реализации программы "Clean Air"). Лидируют в этом индустриально-развитые страны: США, страны ЕС и Япония. Вместе с тем в последнее время активизируется такая деятельность в некоторых странах с переходной экономикой (напр. России) и развивающихся странах (напр. Чили, Перу).

На рудниках и из пирита серу получают как основной (или прямой) продукт производства, а из остальных источников - как ассоциированный (или попутный) с другими продуктами. В связи с изменениями в структуре выпуска серы, ассоциированный способ становится главным источником получения серы (до 87% к 2005 г. в сравнении с 40% в 1990 г.). При этом сера, получаемая как ассоциированный продукт, при меньшей себестоимости производства вытесняет с рынка серу, получаемую как основной продукт, и ее производство зависит, в первую очередь, от программ выпуска газа, нефти и т.д.

Вторая глава посвящена анализу основных факторов формирования спроса на серу, изменения её мирового и региональных балансов, динамики и особенно географического распределения международной торговли серой и специфики ценообразования на мировом рынке этого товара, а также прогноза торговли до 2005 г.

Сегодня трудно найти страну, где бы не применялась сера. Областей её потребления насчитывается более семидесяти, что обусловлено спросом на многообразные продукты переработки серы. Потребление серы неуклонно возрастает и к 2005 г. достигает почти 70 млн.т., что на 18% выше, чем в 1990 г. Около 90% идёт на производство серной кислоты, из

которых более 60% - на выпуск удобрений, а остальная часть используется в других отраслях промышленности.

Вплоть до начала 90-х гг. доля серной кислоты, идущей, на производство удобрений, росла. Это объяснялось, с одной стороны, расширением применения удобрений, а с другой -заменой в промышленном секторе под воздействием НТП некоторых продуктов или технологий на более дешёвые или не требующие серы. Фактором снижения темпов роста потребления серной кислоты в промышленности также послужили меры по охране окружающей среды, принимаемые ещё с конца 80-х гг. в ряде индустриально-развитых стран, в частности, в технологиях производства двуокиси титана (переход на оборотное использование кислоты или некислотные технологические циклы) и фтористоводородных соединений (в соответствии с положениями "Монреальского протокола" и "Токийского протокола").

Вместе с тем в 90-х гг. в связи с распространением новых технологий электролиза меди (так называемых "БХ-Е\У5" циклов) прежде всего в США и Латинской Америке, внедрением технологий электролиза никеля и кобальта под давлением (требует значительных объёмов серной кислоты) прежде всего в странах Азии и Океании, наметилась тенденция роста доли потребления серы (серной кислоты) для промышленных нужд.

Однако огромный потенциал для повышения спроса на серу по-прежнему сохраняется в сельском хозяйстве - для потребления в составе удобрений (как через серную кислоту, так и напрямую в элементарном виде). Это вызвано истощением почв, накоплением в них дефицита питательных элементов (в первую очередь, отмечается в странах Азии и Африки) и необходимостью увеличения урожаев (напрямую зависит от состояния почв) в связи с ростом потребления продуктов питания на душу населения. Важным фактором, препятствующим значительному повышению потребления серы в агропромышленном секторе (АПК) в ряде стран с существенным дефицитом серы в почвах (напр. в Китае,

5 От английского "solvent extraction electrowmning".

Индии, СНГ, странах Африки), является неспособность их правительств, осуществляющих регулирование АПК (планирование урожаев и закупок, субсидирование, налогообложение и т.д.), найти необходимые. средства и использовать эффективные инструменты для качественного перелома в развитии сельского хозяйства.

В 90-е гг. в условиях понижения общего уровня цен на серу и появления более современных технологий производства открылась реальная возможность для широкомасштабного использования серы в некислотном секторе, в частности, в промышленном и дорожном строительстве (для производства серобетонов и сероасфальтов). Перспективность этих продуктов базируется на их преимуществах в конструкционном (уникальные механические свойства и химическая стабильность) и экологическом (при производстве отсутствуют выбросы СО,) отношениях, а также экономических выгодах.

Различия в соотношении уровня производства и потребления серы в конкретных регионах предопределяет их деление на нетто-продуцентов и нетто-потребителей продукта. Из девяти таких регионов, принятых в мировой классификации для серной индустрии, пять (Северная Америка, Ближний Восток, страны СНГ и Балтии, Западная и Центральная Европа) обладают излишками серы, а оставшиеся четыре (Африка, Азия, Латинская Америка и Океания) - испытывают дефицит этого продукта. При этом страны Западной Европы, СНГ и Балтии ещё до начала 90-х гг. были нетто-потребителями серы. Северная Америка, Ближний Восток, СНГ и Западная Европа демонстрируют тенденцию роста излишков продукта (в связи с более высокими темпами развития источников получения серы, а в Западной Европе - со снижением её потребления), в то время как в Центральной Европе они сокращаются (в связи с падением выпуска серы). В Африке и Азии наблюдается рост дефицита серы, что обусловлено, в первую очередь, расширением выпуска удобрений, а в некоторых странах Азии (прежде всего в Китае и Индии) - ещё и ростом потребления серы в промышленной сфере, главным образом, в металлургической, резинотехнической, химической и нефтеперерабатывающих отраслях. В Латинской Америке и Океании рост

дефицита серы вызван более быстрыми темпами прироста её потребления для промышленных нужд, чем для выпуска удобрений, что связано с реализацией крупных проектов в цветной металлургии.

На динамику балансов серы в 90-е гг. оказывали существенное влияние факторы политического и общеэкономического характера: структурный кризис в быв. СССР и Центральной Европе, сопровождаемый развалом СССР и СЭВ, процесс децентрализации экономик и приватизации собственности в быв. СССР, Центральной Европе и Латинской Америке, трансформация аграрной политики в странах ЕС и финансовый кризис в странах Азии.

Опережение темпов роста предложения серы по сравнению с потреблением привело к увеличению складских запасов продукта: их уровень в конце 90-х гг. составлял около 20 млн.т., а к 2005 г. может возрасти до 30-40 млн.т. в зависимости от тенденций развития. Это создало проблему размещения излишков даже в некоторых из тех стран, которые имеют возможности для складирования серы. Кроме того, требования экологов по вопросам хранения серы под открытым небом стали жёстче. В результате усилился поиск новых решений; например, Канада разработала технологии хранения более концентрированных сернистых газов путём их обратной закачки в скважины и накопления серы в подземных хранилищах под слоем известняка.

Основные мировые складские запасы серы сосредоточены, главным образом, в семи странах - Канаде, США, Франции, России, Казахстане, Ираке и Иране. Накопление излишков служит прежде всего необходимым (или вынужденным) средством регулирования предложения серы на рынок, что обусловлено высокими показателями её выпуска, достаточно дорогим производством, удалённостью стран от основных рынков и, наконец, техническими возможностями складирования больших объёмов. В странах, которые получают наиболее дешёвую серу (напр. на Ближнем Востоке), в 90-е гг. наметилась

тенденция отхода от политики накопления её излишков на складах, что усиливает давление избыточного предложения серы на мировой рынок.

Международная торговля серой за последние два десятилетия возросла более, чем на 20% (почти до 20 млн.т./год). Характерной её чертой является сосредоточение операций в определённой группе стран, причём концентрация торговли выше в странах, импортирующих серу. С конца 80-х гт. происходят существенные сдвиги в географическом распределении торговли, обусловленные как экономическими, так и политическими факторами. Наиболее существенное влияние на рынок оказывают следующие факторы: расширение выпуска серы (причём более дешёвой, ассоциированной) и избыток её предложения и, в этой связи, нарастание конкуренции (в основном, ценовой), прирост потребления продукта, развитие торговли в гранулированном и жидком видах, финансирование совместных проектов и установление долгосрочных отношений. В результате обозначилось стремление стран диверсифицировать торговлю, наметилась тенденция отмены ограничений на неё.

В мировом экспорте в 90-е гг. рынок потерял Ирак (санкции ООН за агрессию против Кувейта). Существенно сократилась доля Польши (её рудниковая сера оказалась менее конкурентоспособной, но часть рынков была сохранена за счёт компенсационных отношений), а также - доли Мексики, США и Ирана. Вместе с тем увеличились доли Японии, Германии (в т.ч. за счёт развития экспорта жидкой серы, финансирования совместных проектов) и некоторых стран Ближнего Востока (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта). Появился крупный экспортёр - Россия. Канада сохранила позиции лидирующего экспортёра (38%), но география её торговли значительно изменилась. Произошло ослабление позиций канадской серы (в т.ч. в связи с расширением экспорта из России и стран Ближнего Востока) прежде всего на рынке северной Африки (Марокко, Тунис, Египет), в ряде стран Азии (Респ. Корея, Индия, Тайвань) и их усиление на рынке КНР, Израиля и стран Латинской Америки (за счёт увеличения спроса).

В мировом импорте серы за тот же период исчез крупный импортёр - страны СНГ, значительно сократился ввоз серы в Западную и Центральную Европу, что вызвано спадом в потреблении. Вместе с тем быстрый прирост импорта отмечается в Китае, его увеличение - в Иордании, Израиле, США и Тунисе. Хорошие перспективы расширения импорта имеют страны Океании и северной Африки. Африка осталась крупнейшим регионом - импортёром серы, обеспечивающим до трети мирового импорта. В этой связи международная торговля серой может возрасти ещё на 22% к 2005 г. (превысит 24 млн.т./год).

В динамике цен на серу в 90-е гг. наблюдается резкое падение (в 3-5 раз), что вызвано, в первую очередь, избыточным предложением (прежде всего из ассоциированных источников) и увеличением количества независимых и крупных экспортёров серы. Большее влияние на ценовую политику стали оказывать страны-импортёры, возрастает роль контрактных отношений, чтобы гарантировать стабильность поставок; на рынке разовых (спотовых) сделок увеличивается роль тендеров на покупку. Рынок серы как наличного товара всё больше зависит от фрахтового рынка (в 90-е г. на основных рынках величина морского фрахта в цене каф превышала 1/3), что побуждало поставщиков к снижению транспортных расходов. В местах формирования предложения и спроса на серу появляются новые или трансформируются существующие котировки цен: например, фоб Чёрное море (теперь - одна из главных котировок), фоб Саудовская Аравия/ОАЭ, фоб Иран/Кувейт, каф Северная Африка, каф Индия, каф Европейское Средиземноморье. Фоб Ванкувер сохраняет место главного индикатора мировых цен; больше не публикуются котировки фоб Мексиканский Залив и фоб Гданьск.

Наибольшее влияние на цены с середины 90-х гг. стала оказывать конкуренция. Вместе с тем всё чаще ценовая политика поставщиков (особенно тех из них, кто не располагает возможностями накапливать излишки серы или не делает этого) направлена на сохранение рыночной ниши даже в ущерб прибьии. Это сказалось на критериях установления максимального и минимального уровня цен на серу.

В третьей главе исследуются место России в мировом производстве и потреблении серы, изменение её роли в международной торговле этим товаром, рассматриваются перспективы развития экспорта и пути укрепления позиций на мировом рынке.

Место России как в мировом производстве и потреблении серы, так и в международной торговле ею в 90-е гг. коренным образом изменилось. Являясь крупным мировым продуцентом серы, страна вышла в число лидеров в выпуске элементарной серы и стала вторым в мире экспортёром продукта. В конце 90-х гг. доля России в мировом производстве серы повысилась до 8.5% (4.2 млн.т.), а в мировом экспорте - до 13% (2.6 млн.т.).

В производстве серы в России общеэкономические и политические негативные последствия перемен (распада СССР, глубокого структурного экономического кризиса, децентрализации управления и перехода на рыночные отношения, приватизации собственности) были сведены к минимуму благодаря развитию другой отрасли страны -газовой. В структуре выпуска серы практически прекратилось дорогостоящее её производство как основного продукта из пирита, но увеличился выпуск ассоциированной серы, в основном, при очистке сернистых (кислых) газов на газоперерабатывающих предприятиях. Доля газовой серы в производстве серы в России превысила 80% к концу 90-х гг. (по сравнению с 42% в конце 80-х гг.), что сказалось на повышении конкурентоспособности отрасли. Развитие газопереработки на мощностях ООО "Астраханьгазпром" во второй половине 90-х гг. вывело это предприятие на первое место в мире среди единичных проектов выпуска серы (3.6 млн.т. В 2000 г.).

Перспективы увеличения выпуска серы в России - по оценке, до 6.3 млн.т. в 2005 г. -связаны с развитием газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности. Дополнительным фактором роста выпуска могут стать более жёсткие нормативы на выбросы предприятиями сернистых соединений в атмосферу, что. потребует повышения степени утилизации серы и очистки отходящих газов.

Состояние внутреннего рынка серы в 90-х гг. в значительной степени определялось резким спадом в промышленном производстве (почти в два раза), что привело к падению выпуска серы из пирита и на металлургических производствах, а также к значительному сокращению спроса на неё, прежде всего со стороны сельского хозяйства, переживающего большие трудности. В результате образовались излишки продукта и наметился их рост: к концу 90-х гг. перепроизводство серы составляло 50%.

Перспективы восстановления и роста внутреннего потребления серы связываются, главным образом, с реализацией федеральной программы развития АПК и оживлением промышленного производства. Другим источником роста спроса может стать расширение нетрадиционных сфер применения серы - в промышленном и дорожном строительстве, где у России имеются конкурентоспособные технологические разработки.

В связи с падением потребления серы в России в начале 90-х гг., прекратился её импорт, а с образованием излишка продукта возникли объективные условия для развития экспорта. В последующие годы с повышением мировых цен на серу экспорт стал расти, но был неустойчивым. На пути вхождения в мировой рынок серы страна столкнулась с рядом проблем объективного и субъективного характера. В частности, у продуцентов и у некоторых торговых посредников отсутствовал опыт внешнеторговых операций и кадры, знающие специфику рынка серы; рынок посредников, способных эффективно организовать перевозку по территории СНГ и перевалку серы в морских портах, был неразвитым; действовала несовершенная система расчётов за поставляемый товар (Россия настаивала на предварительной оплате, а другие формы оплаты (напр. аккредитивы) не применялись); в государствах СНГ с переходом стран на собственную валюту наблюдалась нехватка СКВ, а развитие бартерных операций было невыгодным. Кроме того, существовали проблемы транспортировки и перевалки серы (рост железнодорожных тарифов, нехватка вагонов, ограниченный круг морских портов, способных переваливать серу, их невысокая пропускная

способность), а также проблема номенклатуры поставок (включала лишь комовую серу, импорт которой по экологическим соображениям ограничивался).

С развитием альтернативных средств транспортировки серы (внутренним водным транспортом) и строительством средств её грануляции (более конкурентоспособный продукт) Россия сумела постепенно распространить поставки почти в 20 стран мира. К концу 90-х гг. основная доля экспорта российской серы приходилась на дальнее зарубежье - 90% (главным образом, в страны Средиземноморья - прежде всего в Тунис, Марокко и Египет). На мировом рынке российская сера стала составлять конкуренцию поставкам продукта из стран, являющихся традиционными поставщиками, и даже потеснила некоторых из них (напр. Канаду, Польшу).

Главным инструментом продвижения российской серы на мировой рынок стали цены. До середины 90-х гг. с целью закрепления на определённом сегменте нового рынка практиковалось снижение цен по сравнению с другими конкурентами. Позднее с укреплением позиций поставщиков российской серы цены базировались на постоянном слежении за интенсивностью спроса и гибком изменении уровня устанавливаемых цен.

В ближайшей перспективе в связи с ужесточением конкуренции, значительным ростом предложения серы из стран Ближнего Востока и Канады и отказом большинства стран от импорта серы в комовом виде России предстоит приложить немало усилий в области обновления номенклатуры выпуска серы, совершенствовании её транспортной логистики и организации торговли (подробнее об этом говорится в заключении), чтобы закрепить свои позиции на мировом рынке серы.

В Заключении кратко изложены основные выводы и предложения, полученные в результате исследования, которые в целом сводятся к следующему:

источников получения можно выделить три основные формы производства серы: элементарная сера; сера, получаемая из пирита; сера, получаемая в других формах. Элементарную серу, в свою очередь, добывают либо на рудниках, либо извлекают преимущественно из газа и нефти. В случае добычи серы на рудниках или при переработке пирита она выступает в качестве основного продукта производства, а в остальных случаях - в качестве ассоциированного (попутного).

Мировое предложение серы в целом растёт, причём темпами, опережающими прирост спроса, что увеличивает складские запасы. Интенсивное развитие источников получения элементарной серы н сокращение её производства из пирита ведёт к повышению доли первой в общей структуре выпуска. За счёт расширения выпуска цветных металлов, с середины 90-х гг. увеличились темпы получения серы в других формах. В связи с развитием добычи и переработки газа и нефти, вызванным прежде всего увеличением их потребления, эти продукты стали основными источниками выпуска серы. Расширению получения серы из нефти способствует также повышение её сернистости на ряде месторождений, а также увеличение степени обессеривания перерабатываемого сырья. Значение других источников производства серы в перспективе может возрасти в связи с расширением разработки месторождений битуминозных песков и повышением степени извлечения серы из угля.

(на рудниках и из пирита). Причинами послужили низкая эффективность (или убыточность) производства и/или истощение запасов пиритового концентрата и самородной серы на многих месторождениях. В итоге, преобладающая доля серы в настоящее время производится как ассоциированный продукт и его выпуск продолжает расширяться. В этой связи производство серы перестало зависеть от состояния рынка и определяется программами выпуска прежде всего газа, нефти и цветных металлов.

Мировой рынок серы можно подразделить на регионы с избыточным предложением продукта и его дефицитом. К числу нетто-продуцентов относятся Северная Америка, Ближний Восток, страны СНГ, Западная Европа и Центральная Европа. В первых четырёх регионах наблюдается рост избытка серы в связи с развитием источников её ассоциированного получения, а в Центральной Европе -сокращение избытка прежде всего за

счёт падения добычи серы на рудниках. К нетто-потребнтелям серы относятся Африка, Азия, Латинская Америка и страны Океании. В Африке наблюдается устойчивый и значительный рост дефицита серы, вызванный прежде всего развитием промышленности удобрений. В Латинской Америке и Океании изменение дефицита серы связано, главным образом, с реализацией проектов в металлургии. В Азии увеличение дефицита серы происходит благодаря развитию как индустрии удобрений, так и других отраслей промышленности.

рынок, а Японии - закрепиться на рынке Китая. Под воздействием растущего экспорта серы из России и стран Ближнего Востока Канада - крупнейший экспортёр - была вынуждена частично переориентировать свои поставки с рынка Средиземноморья на рынки Азии и Латинской Америки, чему, в свою очередь, способствовал рост импорта в этих регионах.

В ближайшей перспективе возрастут объёмы мировой торговли серой за счёт расширения импорта прежде всего Марокко, Китая, Индии, Иордании, Израиля и Австралии и расширения экспорта Канады и стран Ближнего Востока. Вероятно появление на мировом рынке нового крупного экспортёра серы - Казахстана.

Характерным для мирового рынка серы является сравнительно высокая концентрация её производства, потребления и международной торговли, что объясняется спецификой ресурсной и производственной базы и размещения отраслей промышленности -потребителей серы. Однако в 90-е гг. в связи с увеличением количества стран-поставщиков серы наблюдается ослабление концентрации экспорта, и, наоборот, с реализацией крупных проектов в ряде стран-потребителей серы - усиление концентрации импорта.

установления минимального и максимального уровня цен. Метод формирования цен исходя из фактических затрат на производство и реализацию серы стал уступать место методу так называемого "чистого остатка"4, когда продуценту/поставщику достаётся лишь часть выручки (может не покрывать себестоимость производства серы), полученная после вычета из цены фактических расходов на транспортировку и реализацию продукта. Сохранение рыночной ниши стало во многих случаях более важным, чем получение прибыли.

Существенно изменилась и повысилась роль России на мировом рынке серы. В связи с распадом СССР и глубоким структурным кризисом экономики страны резко сократилось потребление серы для нужд агропромышленного комплекса (АПК) и для промышленных нужд (включая оборонную промышленность) и прекратился её импорт. Прекратился также дорогостоящий выпуск серы из пирита и сократилось её ассоциированное получение в цветной металлургии. Однако с ростом потребления газа в стране расширялся выпуск более дешёвой серы на газоперерабатывающих предприятиях, что, в итоге, привело к перепроизводству продукта и образованию его излишка.

" От английского "net back".

что открывает ниши для широкомасштабного применения серы и, в итоге, снижения давления избыточного предложения серы на мировой рынок и повышения мировых цен.

К концу 90-х гг. Россия по уровню экспорта (с учётом продаж в страны СНГ) вышла на второе место (после Канады), чему способствовали сокращение внутреннего потребления серы и, в этой связи, её перепроизводство, либерализация внешнеэкономической деятельности, временная отмена вывозных пошлин, падение спроса на серу в странах СНГ и Балтии. Основной экспорт приходится на страны дальнего зарубежья, прежде всего на рынок стран Средиземноморья. Российская сера заметно потеснила на рынках северной Африки канадский и польский продукт и создала конкуренцию поставкам из стран Ближнего Востока. С развитием перевозки серы внутренним водным транспортом страна сумела увеличить продажи, а с расширением выпуска серы в более востребуемом виде - гранулированном - распространить их на другие рынки. Изменилась также и ценовая политика поставщиков российской серы: этап "выхода на новые рынки" сменился этапом "ориентации на спрос". В итоге, Россия зарекомендовала себя как источник значительного, стабильного и долгосрочного предложения серы на мировой рынок.

Изменить стратегию экспорта серы: ориентироваться на концепцию интегрированного маркетинга (направленного воздействия на рынок), обязывающую

производить и продавать то, что востребовано рынком, включая комплекс дополнительных услуг (транспортировка, страхование и пр.); - снять ограничения на экспорт серы (в частности, отменить экспортные пошлины), которые негативно сказываются на конкурентоспособности её продуцентов (подобная мера, осуществлённая в 1993 г., послужила стимулом развития экспорта серы), поскольку сера не является высокодоходным товаром, как, например, нефтепродукты, и потеря сумм, уплачиваемых в виде пошлин, для конкретного предприятия существенна.

1. Астраханьгазпром и мировой рынок серы.//Газовая промышленность, Январь-февраль 1996 г. - 0.3 п.л.

2. Состояние и перспективы развития мирового производства серы.//Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ), № 50, 29 апреля 1997 г., № 51-52, 3 мая 1997 г.-0.5 п.л.

4. Astrakhangazprom: Its Role in World Elemental Sulphur Productioni/Preprints for Sulphur"97. Vienna. - London: CRU Publishing Ltd., 1997. - 0.6 п.л. В соавторстве с Щугоревым В.Д. и Махошвили Ю.А..

5. Мировой рынок серы и возможность усиления позиций России.//Аннотированный сборник конкурсных работ аспирантов и специалистов РАО "Газпром", - М: ООО "ВНИИГАЗ", 1998.-0.1 п.л.

Тип. ОАО "ВНИКИ" Зак. * 720. 25.07.2000

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Парфёнов, Михаил Вениаминович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ.

1.1. Производство элементарной серы.

1.2. Производство серы из пирита.

1.3. Производство серы в других формах.

ГЛАВА 2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРОЙ.

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы.

2.2. Мировой и региональный балансы серы.

2.3. Динамика и географическое распределение торговли серой.

2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы.

2.5. Прогноз международной торговли серой до 2005 г. t

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ

РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СЕРОЙ.

3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы.

3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России"

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем столкнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнюуро - и ценообразующих факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.

Всё это определяет актуальность данного исследования.

Предметом исследования является современный мировой рынок серы и место на нём России. Мировой рынок серы рассматривается как целостная система, которая состоит из многих элементов, взаимосвязанных существующих и вновь возникающих тенденций в сфере производства, потребления и торговли продуктом. Анализ мирового рынка подчинён уяснению в заключительной главе роли России на нём. Исследование охватывает в основном девяностые годы XX века и включает прогнозы на ближайшую перспективу; показанные тенденции и приведённые статистические данные предыдущих периодов служат базой для более полного раскрытия темы. В диссертации содержатся технические детали, но автор использует их для лучшего понимания специфики рынка и происходящих изменений.

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в проведении научно-обоснованного комплексного анализа основных конъюнктурообразующих факторов, действующих на мировом рынке серы, выявлении закономерностей и особенностей состояния и развития рынка, влияния последних на мировую и, главным образом, на российскую внешнюю торговлю серой, наконец, в определении возможности повышения эффективности экспорта серы из России и усиления её позиций на этом рынке.

Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:

Выявление условий, способствующих развитию мирового рынка серы и взаимосвязей между ключевыми элементами рыночного механизма;

Анализ современного состояния мирового рынка серы в девяностые годы и среднесрочных перспектив его развития;

Определение характера и степени воздействия научно-технического прогресса и активизации природоохранных мероприятий на мировой рынок серы, в частности, на структуру и уровень производства и потребления продукта;

Уяснение влияния изменений в мировом производстве и потреблении серы на темпы развития международной торговли этим товаром, её географическое распределение, динамику и уровень цен;

Раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;

Определение современного положения России на мировом рынке серы, возможностей повышения конкурентоспособности и укрепления её позиций;

Оценка среднесрочных перспектив развития российского экспорта серы;

Разработанность темы. Отечественные источники экономической информации по исследуемому направлению практически отсутствуют и, по имеющимся у автора сведениям, в СССР/России не проводилась открытая защита диссертаций по данной проблематике. Во времена СССР изучением развития рынка серы в отдельные годы занимались исследователи Добахов Г.Г., Киндий В.Н., Кириченко Н.С., Рабинович В.М., Сёмина Г.К., Тимченко А.И., Шеховцева С.А., в научно-исследовательских институтах НИИТЭХИМ (г. Москва), ВНИПИСЕРА (г. Львов). Монографии и другие публикации, посвященные зарубежному рынку серы, датируются концом 70-х гг. Последние отраслевые исследования по рынку серы СССР выполнены в конце 80-х - начале 90-х гг., но использовались только "для служебного пользования". В 90-х гг. ряд аналитических обзоров по потреблению серы в России подготовлен в институте НИУИФ (г. Москва), но они также недоступны для широкой аудитории.

Среди зарубежных экспертов, занимающихся исследованиями в данной области, можно выделить Бэйна Б., д"Аквина Г., Жао Ж., Китто М., Колборна Б., Луи П., Мессика Д., ван Мёрса Д., Фана К., Хайна Д., Шелдрика В. и Якобсона А. Особенно важными и интересными источниками, освещающими разделы исследуемой темы, являются специализированные журналы и бюллетени "Sulphur", "Fertilizer Focus", "Fertilizer International", "Fertilizer Market Bulletin", "Fertilizer Week", "The Market", "World Fertilizer Review", "Sulphur Update", "FMB 3-6-9 Sulphur Report", "FSU Update", а также международные и национальные статистические сборники по производству, потреблению и торговле серой.

В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова А.С., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова JI.H., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова J1.B., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю C.JI., МакКоннелла К.Р.

Апробация исследования. В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель -ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Парфёнов, Михаил Вениаминович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Мировой рынок серы является одним из самых динамично развивающихся среди рынков химического сырья. Производство серы ведёт отсчёт ещё с античных времён, а из химических товаров сера в числе первых стала объектом международного оборота. Для многих стран сера - исключительно важный товар, так как выступает сырьевым материалом для химической промышленности и, кроме того, через производство удобрений - базой для развития сельского хозяйства.

Сера не имеет замены или аналогов. В ряде стран сера потребляется в отраслях, составляющих основу их народного хозяйства и существенную долю экспорта.

Для экономического развития России внешняя торговля серой имеет важное значение. До начала 90-х гг., когда страна выступала одним из крупнейших мировых импортёров этого товара, ввоз серы играл существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Позже, когда Россия начала экспортировать серу, а затем вышла на ведущие позиции в международной торговле данным товаром - она стала источником дополнительных валютных поступлений для национальных серопроизводящих предприятий. Это особенно ценно для их выживания и развития в условиях негативных последствий структурного кризиса в экономике.

Проведённый анализ основных тенденций в производстве и потреблении серы в мире, главным образом, в последнем десятилетии XX в., формировании предложения и спроса на мировом рынке этого товара, международной торговле серой и особенностей её регулирования, а также возрастающей роли России на мировом рынке серы позволяет сделать следующие выводы:

Одним из главных факторов, определяющих состояние конъюнктуры мирового рынка серы, является совокупное предложение, основными компонентами которого выступают текущее производство и конечные запасы у продуцентов. В зависимости от источников получения можно выделить три основные формы производства серы: элементарная сера; сера, получаемая из пирита; сера, получаемая в других формах. Элементарную серу, в свою очередь, добывают либо на рудниках, либо извлекают преимущественно из газа и нефти. В случае добычи серы на рудниках или при переработке пирита она выступает в качестве основного продукта производства, а в остальных случаях - в качестве ассоциированного (попутного).

Мировое предложение серы в целом растёт, причём темпами, опережающими прирост спроса, что увеличивает складские запасы. Интенсивное развитие источников получения элементарной серы и сокращение её производства из пирита ведёт к повышению доли первой в общей структуре выпуска. За счёт расширения выпуска цветных металлов, с середины 90-х гг. увеличились темпы получения серы в других формах. В связи с развитием добычи и переработки газа и нефти, вызванным прежде всего увеличением их потребления, эти продукты стали основными источниками выпуска серы. Расширению получения серы из нефти способствует повышение её сернистости на ряде месторождений, а также увеличение степени обессеривания перерабатываемого сырья. Значение других источников производства серы в перспективе может возрасти в связи с расширением разработки месторождений битуминозных песков и повышением степени извлечения серы из угля.

В 90-е гг. на мировом рынке серы усилилось влияние двух факторов, ведущих к росту предложения серы: активизировались природоохранные мероприятия и стали распространяться новые технологии получения электроэнергии и пара (т.н. "циклы полной газификации"), сопровождающиеся извлечением серы из тяжёлых отходов нефтепереработки и угля.

Эволюция источников получения серы привела к коренному сдвигу в их структуре: с начала 90-х гг. ассоциированное производство серы стало доминировать над основным. В условиях падения общего уровня мировых цен на серу под влиянием роста её предложения на рынок, в начале 90-х гг. резко сократилось получение серы в качестве основного продукта (на рудниках и из пирита). Причинами послужили низкая эффективность (или убыточность) производства и/или истощение запасов пиритового концентрата и самородной серы на многих месторождениях. В итоге, преобладающая доля серы в настоящее время производится как ассоциированный продукт и его выпуск продолжает расширяться. В этой связи производство серы перестало зависеть от состояния рынка и определяется программами выпуска прежде всего газа, нефти и цветных металлов.

Спрос на серу формируется десятками областей её потребления. Практически вся сера потребляется в форме серной кислоты. Основным источником спроса (более половины) является индустрия удобрений. С увеличением выпуска цветных металлов и распространением новых технологий электролиза меди, никеля и кобальта наметилась тенденция роста доли потребления серы для промышленных нужд. Кроме того, в современных условиях (при низких мировых ценах на серу, её избыточном предложении и более совершенных технологиях) открылась реальная возможность широкомасштабного использования серы в нетрадиционных сферах её потребления - промышленном и дорожном строительстве.

Опережающие темпы развития производства серы по сравнению с её потреблением в 90-х гг. обусловили переход от дефицита продукта к его избытку на мировом рынке и увеличению складских запасов, в связи с чем возникла проблема их размещения. Это побудило продуцентов разрабатывать новые способы хранения продукта - в частности, путём обратной закачки в скважины более концентрированных сернистых газов, а также накопления серы в подземных хранилищах.

Мировой рынок серы можно подразделить на регионы с избыточным предложением продукта и его дефицитом. К числу нетго-продуцентов относятся Северная Америка, Ближний Восток, страны СНГ, Западная Европа и Центральная Европа. В первых четырёх регионах наблюдается рост избытка серы в связи с развитием источников её ассоциированного получения, а в Центральной Европе -сокращение избытка прежде всего за счёт падения добычи серы на рудниках. К нетто-потребителям серы относятся Африка, Азия, Латинская Америка и страны Океании. В Африке наблюдается устойчивый и значительный рост дефицита серы, вызванный прежде всего развитием промышленности удобрений. В Латинской Америке и Океании изменение дефицита серы связано, главным образом, с реализацией проектов в металлургии. В Азии увеличение дефицита серы происходит благодаря развитию как индустрии удобрений, так и других отраслей промышленности.

В 90-е гг. произошли кардинальные сдвиги в географическом распределении мировой торговли - в количестве и роли участников, что выразилось в изменении направленности товаропотоков, обострении конкуренции. Рынок "продавца" продукта сменился рынком "покупателя". Из-за политических событий из числа крупных экспортёров серы выпал Ирак. Значительно сократился экспорт более дорогостоящей серы из Мексики и Польши, но возрос экспорт более дешёвой - из ряда стран Ближнего Востока и Японии в связи с расширением ассоциированного выпуска серы. Существенно сократили импорт страны Западной и Центральной Европы в связи со снижением потребления серы. Вместе с тем увеличили закупки некоторые страны в Азии (Китай и Индия), на Ближнем Востоке (Иордания и Израиль), США и Тунис под влиянием развития преимущественно индустрии удобрений. Наконец, мировой рынок приобрёл крупного экспортёра - Россию, но потерял крупного импортёра - быв. СССР.

На рынке стран Средиземноморья сократился ввоз мексиканской, польской и канадской серы, а увеличился - российской и ближневосточной. Рост спроса в Китае стимулировал поставки серы из Канады и Японии. На рынках Центральной Европы и Бразилии снизился импорт польской серы (в последнем случае - за счёт роста продаж из Канады). Нарастание конкуренции среди ближневосточных поставщиков ослабило позиции Саудовской Аравии на рынке Индии; страна распространила поставки на другие рынки - в Северную Африку и на Ближний Восток (Иорданию). Развитие торговли серой в жидком виде помогло Германии несколько увеличить поставки на конкурентный североафриканский рынок, а Японии - закрепиться на рынке Китая. Под воздействием растущего экспорта серы из России и стран Ближнего Востока Канада - крупнейший экспортёр - была вынуждена частично переориентировать свои поставки с рынка Средиземноморья на рынки Азии и Латинской Америки, чему, в свою очередь, способствовал рост импорта в этих регионах.

В ближайшей перспективе возрастут объёмы мировой торговли серой за счёт расширения импорта прежде всего Марокко, Китая, Индии, Иордании, Израиля,

Австралии и США и расширения экспорта Канады и стран Ближнего Востока. Вероятно появление на мировом рынке нового крупного экспортёра серы -Казахстана.

Динамика мирового производства, потребления, международной торговли и цен на серу имеет циклический характер. Периоды циклов в производстве и потреблении серы достаточно длительные (7-11 лет) и зависят, помимо состояния ресурсной базы, главным образом, от общеэкономических факторов - развития национальных экономик в целом и промышленного производства, в частности. Периоды циклов в международной торговле серой и динамике цен на неё определяются сочетанием разнообразных факторов: экономических, социально-политических и погодно-климатических, поэтому они более кратковременны (3-4 года).

Отмечается тенденция снижения амплитуды колебаний цен и сокращения циклов, что связано с увеличением числа поставщиков серы и ускорением реакции рынка по приведению соотношения спроса и предложения серы в равновесие.

Характерным для мирового рынка серы является сравнительно высокая концентрация её производства, потребления и международной торговли, что объясняется спецификой ресурсной и производственной базы и размещения отраслей промышленности - потребителей серы. Однако в 90-е гг. в связи с увеличением количества стран-поставщиков серы наблюдается ослабление концентрации экспорта, и, наоборот, с реализацией крупных проектов в ряде стран-потребителей серы - усиление концентрации импорта.

Если в начале 80-х гг. две трети мирового выпуска серы приходилось на долю четырёх стран (США, СССР, Канады и Польши), то в 90-х гг. в связи с ростом производства серы из ассоциированных источников и количества стран-продуцентов соответствующая доля обеспечивалась семью странами (США, Канадой, Китаем, Россией, Японией, Германией и Саудовской Аравией). Мировое потребление серы наполовину формировалось четырьмя странами (США, Китаем, Россией и Марокко) в 90-е гг. Вместе с тем заметно повысилась роль отдельных стран - США, Китая, Индии, Марокко, Бразилии, Чили, Мексики и стран Океании, а уменьшилась - стран быв. СССР и Западной Европы. В мировом экспорте серы на долю шести стран приходилось более 85% в конце 80-х гг., а к концу 90-х гг. такой объём обеспечивали девять стран. Мировой импорт на две трети формировался девятью странами в конце 80-х гг., а к концу 90-х гг. - семью.

В ценообразовании на мировом рынке серы произошли кардинальные изменения, обусловленные, главным образом, переходом от её дефицита к растущему излишку, преобладанием ассоциированного выпуска относительно дешёвого продукта, ростом числа стран-экспортёров и усилением конкуренции. Прежде всего в 90-е гг. резко упал уровень мировых цен и рынок серы стал более зависим от стоимости транспортировки - в первую очередь, от морского фрахта. Основными факторами формирования цен на серу, помимо производственных издержек, являются платёжеспособный спрос на продукт, его предложение в конкретные периоды времени и уровень цен на конечные продукты переработки серы, а другими факторами - формы торговли, вид и качество продукта и условия оплаты за товар.

В 90-е гг. с развитием крупных единичных проектов, требовавших стабильности поставок продукта, повысилась роль контрактных сделок, причём возросла доля сделок с более коротким периодом согласования цен. В спотовых продажах подавляющая часть сделок стала заключаться на тендерах у покупателей, что обусловлено превращением рынка "продавца" в рынок "покупателя". Изменились общая концепция ценообразования, порядок установления минимального и максимального уровня цен. Метод формирования цен исходя из фактических затрат на производство и реализацию серы стал уступать место методу так называемого "чистого остатка"246, когда продуценту/поставщику достаётся лишь часть выручки (может не покрывать себестоимость производства серы), полученная после вычета из цены фактических расходов на транспортировку и реализацию продукта. Сохранение рыночной ниши стало во многих случаях более важным, чем получение прибыли.

246 От английского "net back".

АПК) и для промышленных нужд (включая оборонную промышленность) и прекратился её импорт. Прекратился также дорогостоящий выпуск серы из пирита и сократилось её ассоциированное получение в цветной металлургии. Однако с ростом потребления газа в стране расширялся выпуск более дешёвой серы на газоперерабатывающих предприятиях, что, в итоге, привело к перепроизводству продукта и образованию его излишка.

С увеличением ассоциированного выпуска серы её производство в России стало более конкурентоспособным, и страна вошла в число крупнейших мировых продуцентов элементарной серы. Потенциал народного хозяйства позволяет наращивать выпуск серы в перспективе (по мере дальнейшего развития газовой, нефтяной и металлургической отраслей страны). Ужесточение экологических норм на содержание серы в нефтепродуктах и отходящих газах промышленных производств - дополнительный источник прироста получения серы.

В потреблении серы Россия имеет огромный потенциал роста, который может быть реализован через развитие сельского хозяйства и подъём промышленного производства. Страна также играет важную роль в разработке нетрадиционных направлений и технологий использования серы (новые виды удобрений, строительные и дорожные материалы и др.), что открывает ниши для широкомасштабного применения серы и, в итоге, снижения давления избыточного предложения серы на мировой рынок и повышения мировых цен.

К концу 90-х гг. Россия по уровню экспорта (с учётом продаж в страны СНГ) вышла на второе место (после Канады), чему способствовали сокращение внутреннего потребления серы и, в этой связи, её перепроизводство, либерализация внешнеэкономической деятельности, временная отмена вывозных пошлин, падение спроса на серу в странах СНГ и Балтии. Основной экспорт приходится на страны дальнего зарубежья, прежде всего на рынок стран Средиземноморья. Российская сера заметно потеснила на рынках северной Африки канадский и польский продукт и создала конкуренцию поставкам из стран Ближнего Востока. С развитием перевозки серы внутренним водным транспортом страна сумела увеличить продажи, а с расширением выпуска серы в более востребуемом виде -гранулированном - распространить их на другие рынки. Изменилась также и ценовая политика поставщиков российской серы: этап "выхода на новые рынки" сменился этапом "ориентации на спрос". В итоге, Россия зарекомендовала себя как источник значительного, стабильного и долгосрочного предложения серы на мировой рынок.

Дальнейшее расширение участия России в международной торговле серой требует решения ряда серьёзных проблем: приобретение опыта внешнеторговых коммерческих операций и обеспечения компаний квалифицированными кадрами, совершенствование системы расчётов за поставляемый товар, развитие транспортных схем и инфраструктуры экспорта, повышение экологической безопасности транспортировки и перевалки серы, привлечение или формирование торговых посредников, способных эффективно организовать транспортировку и перевалку продукта, использование новых форм отношений с иностранными партнёрами и расширение номенклатуры выпуска серы в таких видах, которые наиболее востребованы на мировом рынке (гранулированном, жидком).

Восстановление спроса на серу в России и расширение её использования в нетрадиционных сферах может несколько ограничить экспорт. В условиях нарастания международной конкуренции и усиления природоохранных мероприятий, России для удержания или укрепления своих позиций на мировом рынке необходимо сохранить завоёванные рынки и освоить резервные, куда могут переключаться грузопотоки в случае необходимости, а также повысить эффективность экспорта. Для этого предлагается провести ряд необходимых мероприятий:

Увеличить долю производства серы в гранулированном виде и уменьшить - в комовом (к концу 90-х гг. экспорт гранулированной серы составлял лишь пятую часть от общих продаж за рубеж), развивать широкомасштабный экспорт серы в других видах, в частности, в жидком;

Совершенствовать формы отношений российских продуцентов с ведущими иностранными компаниями с целью большего вовлечения первых в международный бизнес и повышения их конкурентоспособности (взаимными сферами интересов могут быть реализация серы, производство и продажи её новых видов, либо новых продуктов на основе серы, развитие инфраструктуры экспорта); одной из форм таких отношений может являться создание совместных предприятий с иностранными компаниями, лидирующими в указанных отраслях бизнеса, с целью привлечения необходимых финансовых и информационных ресурсов, профессиональных знаний и практического опыта;

Развивать (в т.ч. на базе пионерных отечественных технологий, способных конкурировать с подобными технологиями в других странах) массовый выпуск и экспорт новых товаров на основе серы, обеспечивающий многократное превышение рыночных цен на эти товары по сравнению с ценами на серу как сырьё;

Изменить стратегию экспорта серы: ориентироваться на концепцию интегрированного маркетинга (направленного воздействия на рынок), обязывающую производить и продавать то, что востребовано рынком, включая комплекс дополнительных услуг (транспортировка, страхование и пр.);

Снять ограничения на экспорт серы (в частности, отменить экспортные пошлины), которые негативно сказываются на конкурентоспособности её продуцентов (подобная мера, осуществлённая в 1993 г., послужила стимулом развития экспорта серы), поскольку сера не является высокодоходным товаром, как, например, нефтепродукты, и потеря сумм, уплачиваемых в виде пошлин, для конкретного предприятия существенна.

Подытоживая, можно прийти к заключению, что развитие экспорта серы является безусловно перспективным направлением для России. Реализация экспортных возможностей серы требует приложения значительных усилий -организационных, финансовых, технических и природоохранных, но они экономически оправданы.

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Парфёнов, Михаил Вениаминович, Москва

1. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе. -М., 1998.

2. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. -М.: Владос, 1998.

3. Ацин-Сигулински С. Международная торговля: Учебное пособие. -М.: РЭА им. Плеханова, 1996.

4. Баранова Е. Современная международная торговля//Российский экономический журнал, 1998.-№ 6.ф 5. Баранова Е. Современная международная торговля: место России всовременной международной торговле// Российский экономический журнал, 1998.-№ 9-10.

5. Баранова Е.П. Современная международная торговля: Учебное пособие. -М.: Фин. Академия, 1998.

6. Бельчук А.И. Экономические кризисы современного капитализма. Цикличные, промежуточные, структурные. -М.: Наука, 1981.ф 8. Богомолов О.Т. Реформы в зеркале международных сравнений.-М.:1. Экономика, 1998.

7. Буглай В.В., Ливенцев Н.И. Международные экономические отношения: Учебное пособие (2-е изд.). -М.: Финансы и статистика, 1998.

8. Васильева Н.И. Международные экономические отношения России (на рубеже XX XXI в.) -М.: МЭГУ, 1998.

9. Внешнеэкономический комплекс России: Современное состояние и перспективы. Ред. совет Сарафанов М.А., Орешкин В.А., Спартак А.Н. и др.Ш

10. М.: ВНИКИ, 1997 (вып. 2), 1998 (вып. 1).

11. Волков О.Н. Пособие по изучению иностранных фирм. -М.: НИКИ, 1991.

12. BP о мировом потреблении энергии в 1996 Г.//БИКИ, 1997. -№ 81. С. 12.

13. Герчикова И., Ракитов А.И., Сабельников Л.В. и др. Современный цивилизованный рынок. Зарубежный опыт и его распространение в СНГ. -М.: Издат. Дом 2Д студия Сентябрь, 1995г.Ф

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРЫ.

1.1. Производство элементарной серы.

1.2. Производство серы из пирита.

1.3. Производство серы в других формах.

ГЛАВА 2. МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРЫ И ОСОБЕННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРОЙ.

2.1. Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы.

2.2. Мировой и региональный балансы серы.

2.3. Динамика и географическое распределение торговли серой.

2.4. Особенности ценообразования на мировом рынке серы.

2.5. Прогноз международной торговли серой до 2005 г. t

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ

РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СЕРОЙ.

3.1. Место России в мировом производстве и потреблении серы.

3.2. Россия в международной торговле серой и перспективы развития экспорта.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России»

Располагая огромным потенциалом, серная индустрия России вместе с тем столкнулась с серьёзными проблемами реализации продукции на мировом рынке -организационными, экономическими (в т.ч. финансовыми), логистическими и техническими, - решение которых требует новых управленческих и маркетинговых подходов и, возможно, государственной поддержки. В этой связи, а также, учитывая нарастание конкуренции, российским предпринимателям необходимо глубокое знание тенденций развития и ближайших перспектив производства, потребления и мировой торговли серой, функционирования рыночного механизма, действия конъюнюуро - и ценообразующих факторов в условиях научно-технического прогресса, масштаба и направленности природоохранных мероприятий, дальнейшей либерализации международного товарооборота. Чрезвычайно важными для практической внешнеторговой деятельности представляются также вопросы, связанные с трансформацией географической структуры мирового рынка серы, динамикой цен и особенностями ценообразования.

Всё это определяет актуальность данного исследования.

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в проведении научно-обоснованного комплексного анализа основных конъюнктурообразующих факторов, действующих на мировом рынке серы, выявлении закономерностей и особенностей состояния и развития рынка, влияния последних на мировую и, главным образом, на российскую внешнюю торговлю серой, наконец, в определении возможности повышения эффективности экспорта серы из России и усиления её позиций на этом рынке.

Данная цель предопределила постановку и необходимость решения ряда задач, основными из которых являются:

Раскрытие особенностей формирования цен на серу, его закономерностей и новых факторов ценообразования;

Оценка среднесрочных перспектив развития российского экспорта серы;

В целях теоретического осмысления процессов, анализируемых в работе, автором использовались труды общеэкономического и прикладного характера ряда российских и зарубежных учёных, в том числе Булатова А.С., Еригова Ю.А., Иванова И.Д., Казакова И.В., Карпова JI.H., Киреева А.П., Кондратьева И.Д., Костюхина Д.И., Кретова И.И., Сабельникова J1.B., Фаминского И.П., Хартукова Е.М., Хвойника П.Г., Брю C.JI., МакКоннелла К.Р.

Апробация исследования. В течение ряда лет автор непосредственно занимается вопросами внешней торговли серой, работая в Управлении маркетинга и внешнеэкономической деятельности ООО "Астраханьгазпром" (учредитель -ОАО "Газпром") - крупнейшего единичного продуцента серы в мире. Информация и материалы, полученные автором в ходе исследования, а также некоторые выводы в виде справок, аналитических записок, обзоров и рефератов служили базой для принятия решений, касающихся развития экспорта серы.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Парфёнов, Михаил Вениаминович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Мировое предложение серы в целом растёт, причём темпами, опережающими прирост спроса, что увеличивает складские запасы. Интенсивное развитие источников получения элементарной серы и сокращение её производства из пирита ведёт к повышению доли первой в общей структуре выпуска. За счёт расширения выпуска цветных металлов, с середины 90-х гг. увеличились темпы получения серы в других формах. В связи с развитием добычи и переработки газа и нефти, вызванным прежде всего увеличением их потребления, эти продукты стали основными источниками выпуска серы. Расширению получения серы из нефти способствует повышение её сернистости на ряде месторождений, а также увеличение степени обессеривания перерабатываемого сырья. Значение других источников производства серы в перспективе может возрасти в связи с расширением разработки месторождений битуминозных песков и повышением степени извлечения серы из угля.

Характерным для мирового рынка серы является сравнительно высокая концентрация её производства, потребления и международной торговли, что объясняется спецификой ресурсной и производственной базы и размещения отраслей промышленности - потребителей серы. Однако в 90-е гг. в связи с увеличением количества стран-поставщиков серы наблюдается ослабление концентрации экспорта, и, наоборот, с реализацией крупных проектов в ряде стран-потребителей серы - усиление концентрации импорта.

246 От английского "net back".

К концу 90-х гг. Россия по уровню экспорта (с учётом продаж в страны СНГ) вышла на второе место (после Канады), чему способствовали сокращение внутреннего потребления серы и, в этой связи, её перепроизводство, либерализация внешнеэкономической деятельности, временная отмена вывозных пошлин, падение спроса на серу в странах СНГ и Балтии. Основной экспорт приходится на страны дальнего зарубежья, прежде всего на рынок стран Средиземноморья. Российская сера заметно потеснила на рынках северной Африки канадский и польский продукт и создала конкуренцию поставкам из стран Ближнего Востока. С развитием перевозки серы внутренним водным транспортом страна сумела увеличить продажи, а с расширением выпуска серы в более востребуемом виде -гранулированном - распространить их на другие рынки. Изменилась также и ценовая политика поставщиков российской серы: этап "выхода на новые рынки" сменился этапом "ориентации на спрос". В итоге, Россия зарекомендовала себя как источник значительного, стабильного и долгосрочного предложения серы на мировой рынок.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Парфёнов, Михаил Вениаминович, 2000 год

1. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе. -М., 1998.

2. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. -М.: Владос, 1998.

3. Ацин-Сигулински С. Международная торговля: Учебное пособие. -М.: РЭА им. Плеханова, 1996.

5. Баранова Е.П. Современная международная торговля: Учебное пособие. -М.: Фин. Академия, 1998.

8. Васильева Н.И. Международные экономические отношения России (на рубеже XX XXI в.) -М.: МЭГУ, 1998.

10. М.: ВНИКИ, 1997 (вып. 2), 1998 (вып. 1).

11. Волков О.Н. Пособие по изучению иностранных фирм. -М.: НИКИ, 1991.

12. BP о мировом потреблении энергии в 1996 Г.//БИКИ, 1997. -№ 81. С. 12.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Публикации по теме

Бизнес по производству и продаже питьевой воды: выгоден ли он?

В связи со сложившейся на сегодняшний день экологической ситуацией достаточно остро встает проблема качественной питьевой воды. В...
Идеи бизнеса на пляже. Психологический салон. Готовый бизнес на проведении психологических игр, тренингов и консультаций

Летнее кафе – привлекательный сезонный бизнес. Только сходит снег, люди устремляются на свежий воздух. Уставшие от полугодовой зимы...

Производство элементарной серы

Основные факторы формирования спроса в условиях научно-технического прогресса на мировом рынке серы

Особенности ценообразования на мировом рынке серы

Место России в мировом производстве и потреблении серы

Автореферат диссертации по теме ""

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидата экономических наук, Парфёнов, Михаил Вениаминович

Диссертация: введение по экономике, на тему "Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России"

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Парфёнов, Михаил Вениаминович

Диссертация: библиография по экономике, кандидата экономических наук, Парфёнов, Михаил Вениаминович, Москва

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции мирового рынка серы и возможность усиления позиций России»

Похожие диссертационные работы по специальности «Мировая экономика», 08.00.14 шифр ВАК

Современные тенденции и перспективы развития мирового и российского рынков химических волокон 2005 год, кандидат экономических наук Родионова, Галина Геннадьевна

Зарубежный опыт и российская практика производства и экспорта сжиженного природного газа 2012 год, кандидат экономических наук Халимон, Екатерина Андреевна

Перспективы международной специализации России в сфере лесопромышленного комплекса 2009 год, кандидат экономических наук Савельев, Михаил Сергеевич

Многостороннее сотрудничество на мировых рынках сырьевых товаров 2004 год, кандидат экономических наук Гокжаева, Елена Борисовна

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Парфёнов, Михаил Вениаминович

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Парфёнов, Михаил Вениаминович, 2000 год

Публикации по теме